Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Vương Quốc Anh
Lạm phát tháng 8 của Anh vẫn ở mức 2.2% YoY (trước đó và dự báo 2.2%) nhưng tăng nhẹ 0.3% MoM (trước đó -0.2%, dự báo 0.3%). Tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 3.6% theo năm (trước đó 3.3%, dự báo 3.5%), cao hơn kỳ vọng của thị trường.
Tỷ lệ lạm phát cơ bản đáng ngạc nhiên có thể hạn chế phiếu bầu của MPC về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của BoE hôm nay. Sau khi cắt giảm lãi suất chính sách trong cuộc họp trước, MPC dự kiến sẽ bỏ phiếu 0-7-2 để giữ nguyên.
Việc giữ lãi suất không đổi có thể hỗ trợ đồng bảng Anh hơn nữa sau khi Fed cắt giảm mạnh.
Hoa Kỳ
FOMC đã bỏ phiếu 11-1 để cắt giảm lãi suất chuẩn 0.50%, đưa lãi suất xuống còn 4.75%-5.00%. Fed cũng sẽ tiếp tục giảm lượng trái phiếu nắm giữ cùng với việc cắt giảm lãi suất. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp được nâng lên 4.4% và GDP được hạ xuống 2% vào cuối năm, với lạm phát PCE cốt lõi dự kiến sẽ giảm xuống 2.6%.
Việc cắt giảm lãi suất đóng vai trò là biện pháp phòng ngừa thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Các đợt cắt giảm trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, trong khi các cổ phiếu theo chu kỳ có thể được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la đã giảm mạnh sau khi Fed cắt giảm lãi suất 0.50% nhưng đã phục hồi để đóng cửa gần như không thay đổi khi Chủ tịch Powell duy trì lập trường cứng rắn.
Ông chỉ ra rằng việc cắt giảm đáng kể trong khi nền kinh tế vẫn mạnh mẽ có thể giảm thiểu rủi ro suy thoái.
Biểu đồ chấm được cập nhật phản ánh tỷ lệ thất nghiệp dự kiến cao hơn và dự báo lạm phát thấp hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã giảm xuống 100.25 trong thời gian ngắn, phá vỡ hỗ trợ tại 100.50. Tuy nhiên, chỉ số này đã sớm hồi phục lên 101.00, ổn định trên cả hai đường EMA.
Nếu DXY duy trì xu hướng và phá vỡ trên 101.80, chỉ số có thể tăng mạnh hướng tới 102.60.
Ngược lại, nếu DXY phá vỡ EMA21 một lần nữa và đóng cửa dưới 100.50, chỉ số có thể giảm xuống 100.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Thâm hụt thương mại T8 của Nhật Bản giảm còn 695.3 tỷ yên khi NK và XK không đạt dự báo. XK tăng 5.6% YoY, đánh dấu chín tháng liên tiếp tăng trưởng tích cực nhưng vẫn thấp hơn dự kiến 10% do nhu cầu yếu hơn từ các đối tác thương mại chính. NK tăng chậm hơn ở mức 2.3% YoY.
Do Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, triển vọng của đồng yên có thể tích cực trong dài hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau một nhịp giảm ngắn tạo đáy cao hơn, USDJPY tiếp tục hồi phục và phá vỡ các đường EMA hội tụ, cho thấy khả năng đảo chiều tăng.
Nếu USDJPY đóng cửa trên mức đỉnh 144.00, giá có thể xác nhận cấu trúc tăng.
Tuy nhiên, nếu USDJPY không thể phá vỡ kháng cự tại 144.00, giá có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 138.00-140.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sau bốn năm, phản ứng của các nhà đầu tư cho thấy thị trường đã phản ánh vào giá. Cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu theo chu kỳ chủ yếu được củng cố mặc dù GOOGL gần đây đã thắng kiện các cơ quan quản lý của EU. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại, với mức tăng trưởng GDP dự kiến là 2% và sự không chắc chắn về cuộc bầu cử có thể hạn chế đà tăng, dẫn đến biến động cao liên tục.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC không thể thiết lập đỉnh mới. Giá tiếp tục đi ngang. Các đường EMA tăng cho thấy khả năng bứt phá lên cao hơn.
Nếu USTEC phá vỡ mốc 19600, chỉ số có thể chạm 20000 trước khi xác nhận xu hướng tăng.
Ngược lại, nếu USTEC đóng cửa dưới EMA21, chỉ số có thể báo hiệu sớm xu hướng giảm, hướng đến 18400-18800.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm nhẹ khi câu chuyện về nhu cầu yếu lại nổi lên để lấn át căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và việc Fed cắt giảm lãi suất 0.50%.
Bất chấp sự gián đoạn nguồn cung ở Libya và Vịnh Mexico, nhu cầu xăng yếu của Hoa Kỳ và biên lợi nhuận của Trung Quốc đã gây áp lực lên giá. Giá dầu có khả năng sẽ vẫn dao động trong phạm vi trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn và rủi ro địa chính trị.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã kiểm tra lại cả hai EMA và đang lơ lửng quanh khu vực này. Giá đang giao dịch trong biên độ 69.00-70.20.
Nếu USOIL phá vỡ mốc 70.20, giá có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 71.50-72.50.
Trong khi đó, nếu USOIL phá vỡ mốc 69.00 và đóng cửa dưới cả hai EMA, giá có thể giảm để kiểm tra lại mốc 68.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dòng tiền qua sàn giao dịch của nhà đầu tư ít biến động vì cuộc họp của FOMC đã ngăn cản dòng tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, rút ròng khỏi ARKB ETF 40 triệu đô la Mỹ, đây là mức rút ròng đáng kể nhất trong số khoảng 50 triệu đô la Mỹ.
Khi tháng 9 sắp kết thúc, các nhà đầu tư thận trọng suy đoán liệu ‘Sadtember’ sẽ kết thúc hay ‘Uptober’ đang ở phía trước. Cách tiếp cận này sẽ hạn chế sự gia tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau khi kiểm tra lại EMA21 quanh mốc 59200, BTCUSD hồi phục trên cả hai EMA và hình thành đỉnh cao hơn, cho thấy động lực tăng mạnh.
Nếu BTCUSD mở rộng mức tăng vượt 62800, giá có thể kiểm tra kháng cự tiếp theo ở 65000.
Ngược lại, nếu BTCUSD ở dưới 62800, giá có thể lùi về 61600 trước khi tiếp tục xu hướng.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
