Tóm tắt thị trường
Úc
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 4,35%, cho thấy sự lạc quan rằng lạm phát đang dần được kiểm soát. Quyết định này đã gây ra sự sụt giảm giá trị của đồng đô la Úc và lợi suất trái phiếu, khi thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng Hai. Ngân hàng ANZ lại cho rằng, việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ diễn ra vào tháng Năm, tùy thuộc vào diễn biến của các chỉ số kinh tế.
Báo cáo tháng 11 của NAB cho thấy chỉ số niềm tin kinh doanh đã giảm đáng kể so với tháng trước, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác mỏ và bán lẻ. Xu hướng giảm lãi suất của RBA được dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Úc.
Hoa Kỳ
Vị tổng thống vừa nhậm chức đã chọn Andrew Ferguson làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), thay thế Lina Khan. Sự thay đổi này có thể báo hiệu một môi trường pháp lý dễ thở hơn cho các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp, giúp việc phê duyệt các giao dịch trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, dự kiến FTC vẫn sẽ giữ vững quan điểm mạnh mẽ trong việc thực thi luật chống độc quyền, đặc biệt là với các tập đoàn công nghệ lớn.
Điều này phù hợp với xu hướng từ nhiệm kỳ trước của vị tổng thống này, với những vụ kiện chống độc quyền đáng chú ý nhắm vào các “ông lớn” công nghệ như Google (GOOGL) và Meta Platforms (META). Việc tiếp tục giám sát chặt chẽ các công ty công nghệ có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của chỉ số USTEC.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra trầm lắng với đồng đô la biến động nhẹ.
Số liệu mới nhất về Chi phí Lao động Đơn vị (ULC) của Mỹ trong quý 3 đã được điều chỉnh giảm từ 1.9% xuống 0.8% so với quý trước, thấp hơn đáng kể so với ước tính ban đầu. Mặc dù con số này vẫn tăng so với mức -1.1% của quý 2, nhưng nó cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương đang chậm lại, củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.
Tuy nhiên, dự kiến đồng đô la sẽ ít biến động trong tháng 12 do ảnh hưởng của mùa lễ hội.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang giằng co trong vùng 105.70-106.70, với sự hội tụ của các đường EMA cho thấy biến động có thể bị hạn chế.
Nếu không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 106.70, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh về vùng hỗ trợ 105.70.
Tuy nhiên, nếu DXY đóng cửa trên 106.70, đây có thể là tín hiệu cho thấy chỉ số đã phá vỡ vùng kháng cự và sẽ tiếp tục tăng.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Bất đồng quan điểm về thời điểm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ điều chỉnh lãi suất đang tạo ra áp lực đáng kể lên đồng yên. Trong khi Thống đốc Kazuo Ueda nhận định khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới là khá cao, dựa trên nền tảng kinh tế vững chắc, thì Phó Thống đốc Masayoshi Nakamura lại tỏ ra thận trọng hơn, bày tỏ lo ngại về sự bền vững của đà tăng trưởng tiền lương.
Sự thiếu đồng thuận này, cùng với tâm lý chờ đợi quyết định cuối cùng từ BoJ, dự báo sẽ khiến tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật biến động mạnh trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã có lúc vượt qua mốc 152.00, nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại dưới ngưỡng này. Hiện tại, giá đang di chuyển trong một kênh tăng dần với các đỉnh cao hơn và các đường trung bình động hàm mũ (EMA) hội tụ theo hướng đi lên, báo hiệu một xu hướng tăng giá tiềm năng.
Trong trường hợp USDJPY bứt phá thành công lên trên ngưỡng 152.00, mục tiêu tiếp theo của cặp tiền này có thể là vùng kháng cự quanh 153.00. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 151.00, ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng tại 150.00 có thể sẽ được kiểm định.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC đã giảm bớt đà tăng gần đây do một số yếu tố tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể:
- Kết quả kinh doanh kém khả quan của Oracle (ORCL): Doanh thu không đạt kỳ vọng của Oracle đã khiến các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ.
- Nvidia (NVDA) tiếp tục bị giám sát tại Trung Quốc: Việc các cơ quan quản lý Trung Quốc tiếp tục giám sát Nvidia làm dấy lên những bất ổn về hoạt động kinh doanh của công ty này tại thị trường quan trọng này.
Mặc dù Alphabet (GOOGL) có bước tiến đáng kể trong lĩnh vực điện toán lượng tử, nhưng điều này không đủ để bù đắp những lo ngại chung của thị trường. Thị trường vẫn e dè trước định giá cao của các cổ phiếu công nghệ và khả năng các “ông lớn” công nghệ sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra chống độc quyền.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang cho thấy tín hiệu suy yếu khi giảm xuống dưới ngưỡng 21500 và đường trung bình động EMA21. Sự hình thành mô hình Đầu và Vai càng củng cố thêm khả năng giảm giá này.
Trong trường hợp USTEC tiếp tục mất điểm và xuyên thủng vùng 21500, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ 21250, nơi trùng với đường EMA78. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, chỉ số có thể rơi xuống mức 21000.
Tuy nhiên, nếu USTEC đảo chiều và vượt lên trên ngưỡng kháng cự 21500, điều này có thể mở ra cơ hội để chỉ số chinh phục các đỉnh cao mới.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tăng do thị trường kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm tung ra gói kích thích kinh tế quy mô lớn.
Số liệu cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua đã tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức trung bình 11,81 triệu tấn mỗi ngày. Đây là khối lượng nhập khẩu dầu hàng ngày cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.
Bên cạnh đó, các quỹ đầu cơ trên thế giới cũng đang tích cực mua vào dầu thô kỳ hạn do lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại châu Âu trong mùa đông này, cùng với nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng. Điều này góp phần đẩy giá dầu lên cao hơn.
Giá dầu USOIL hiện đang di chuyển trong một kênh giảm dần, thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Việc giá dao động quanh đường trung bình động hàm mũ (EMA) 78 và 200 càng củng cố thêm nhận định về xu hướng đi ngang hiện tại.
Tuy nhiên, có những tín hiệu cho thấy USOIL có thể sớm thoát khỏi trạng thái này. Nếu giá vượt lên trên EMA78 và đường xu hướng trên của kênh, đây sẽ là tín hiệu cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và có thể đẩy giá lên mức 70.00.
Ngược lại, nếu USOIL giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 67.60, phe bán có thể sẽ kiểm soát thị trường. Điều này có thể dẫn đến việc giá phá vỡ đường xu hướng dưới của kênh và tiếp tục giảm về vùng 64.80.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu thị trường gần đây cho thấy xu hướng tích lũy Bitcoin rõ rệt từ các nhà đầu tư lớn. Cụ thể, khoảng 5.100 Bitcoin đã được rút ra khỏi các sàn giao dịch.
Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về dòng tiền đầu tư vào thị trường tiền điện tử lại cho thấy sự tương phản. Mặc dù Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ghi nhận lượng mua vào đáng kể, đạt hơn 60 triệu đô la Mỹ, nhưng dòng tiền ETF ròng lại âm, với gần 143 triệu đô la Mỹ bị rút ra. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng nhất định của một bộ phận nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, nhìn chung, tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Dự kiến xu hướng tăng giá sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng có thể đi kèm với mức độ biến động cao hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau khi đóng cửa dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA), cặp BTCUSD đang giao dịch trong biên độ hẹp từ 94850 đến 97265. Hiện tại, giá đang nằm dưới đường xu hướng, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp tục.
Nếu BTCUSD phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 94850, giá có thể giảm sâu hơn về vùng 92800.
Ngược lại, nếu BTCUSD vượt lên trên đường xu hướng và cả hai đường EMA, đà tăng có thể được khôi phục, đưa giá hướng đến mục tiêu 99500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
