Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Một số doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước đề xuất của Tổng thống Trump về việc áp thuế 10% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu và thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến lạm phát gia tăng. Các chính sách này có thể giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, vốn đã tăng từ -70,8 tỷ USD trong tháng 8 lên -84,4 tỷ USD trong tháng 9. Cách tiếp cận của ông có thể làm giảm nhập khẩu và hỗ trợ giá trị đồng đô la.
Tuy nhiên, thị trường dường như đã phản ánh phần nào tác động này, được thể hiện qua sự biến động của tỷ giá hối đoái.
Eurozone
Dữ liệu PMI tổng hợp cuối cùng của Đức trong tháng 10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, từ 48.4 lên 48.6, so với mức dự báo là 48.4 và số liệu sơ bộ là 47.5. Tương tự, chỉ số PMI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng được điều chỉnh tăng từ 49.7 lên 50.0, vượt qua mức dự báo 49.7 và số liệu ban đầu là 49.6.
Mặc dù có sự cải thiện so với tháng trước, nhưng nhìn chung, hoạt động kinh tế vẫn còn yếu. Ngành dịch vụ là động lực chính hỗ trợ cho sự phục hồi nhẹ này, bù đắp phần nào cho sự suy giảm kéo dài trong lĩnh vực sản xuất.
Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Ngành sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên có thể tạo áp lực giảm giá lên đồng euro, đặc biệt là nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chiến thắng của Trump đã khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào việc thuế nhập khẩu và thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên. Ông cũng cam kết sẽ duy trì vị thế thống trị toàn cầu của đồng đô la, điều này đã làm tăng giá trị của nó. Tuy nhiên, tác động thực tế của các chính sách mới vẫn chưa được xác định rõ ràng, và điều này có thể tạo ra sự biến động mạnh mẽ mà không có xu hướng ổn định cho đến khi tình hình dần lắng xuống.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đã thể hiện sức mạnh đáng kể khi vượt lên trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và tiến gần đến ngưỡng kháng cự 105.37. Tuy nhiên, đà tăng này đã bị chặn lại tại đây.
Mặc dù vậy, diễn biến giá gần đây cho thấy xu hướng tăng đang dần hình thành. Nếu DXY phá vỡ thành công vùng kháng cự 105.37, mục tiêu tiếp theo có thể là 106.30.
Ngược lại, nếu chỉ số điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng, vùng hỗ trợ 104.50 có thể sẽ được kiểm tra lại trước khi DXY quay trở lại thử thách ngưỡng 105.37.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Tiền lương cơ bản tại Nhật Bản đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiền lương thực tế đã giảm tháng thứ hai liên tiếp.
Mặc dù vậy, đà tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ này có thể thúc đẩy lạm phát thông qua việc kích thích nhu cầu tiêu dùng, từ đó tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tự tin hơn trong việc nâng lãi suất trong thời gian tới. Động thái này có khả năng hỗ trợ đồng yên tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY hiện đang giao dịch trong kênh tăng giá và đã leo lên mức 154.50. Sự phân kỳ giữa các đường EMA đang mở rộng, củng cố thêm tín hiệu cho thấy đà tăng giá.
Trong trường hợp USDJPY tiếp tục duy trì xu hướng tăng hiện tại trong kênh giá, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng 157.50.
Tuy nhiên, nếu cặp tiền này phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 153.50 và đường biên dưới của kênh, áp lực bán có thể gia tăng, đẩy giá giảm về vùng 150.80.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC đang trên đà tăng trưởng khi những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử dần lắng xuống. Đồng thời, kết quả kinh doanh khả quan từ Qualcomm và Arm đã thúc đẩy niềm tin vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ. Sau khi có kết quả bầu cử, thị trường đang hướng sự chú ý vào các chính sách của Fed, bởi lẽ chính sách của ông Trump có thể khiến lạm phát tăng cao.
Với việc các công ty lớn lần lượt công bố báo cáo tài chính, triển vọng của USTEC dường như khá tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã thể hiện sức mạnh đáng kể khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 20680 và thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 20845. Sự giao cắt tăng giá giữa đường EMA21 và EMA78 càng củng cố thêm tín hiệu tích cực này, cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.
Kịch bản lạc quan là USTEC tiếp tục bứt phá khỏi biên trên của kênh giá hiện tại, mở ra cơ hội chinh phục mức cao mới quanh vùng 21000.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh. Nếu USTEC mất mốc 20680 và đường EMA21, chỉ số có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ 20140.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu thô trải qua phiên giao dịch đầy biến động. Ban đầu, giá giảm mạnh, xuống mức 69.50 USD/thùng do đồng đô la tăng giá. Tuy nhiên, tín hiệu quá bán xuất hiện đã giúp giá phục hồi phần nào.
Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu áp lực từ thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Cụ thể, dự trữ tăng 2.1 triệu thùng vào tuần trước, trong khi dự báo chỉ tăng 0.4 triệu thùng.
Ngược lại, việc một số cơ sở sản xuất dầu ở Vịnh Mexico phải đóng cửa do ảnh hưởng của cơn bão Rafael được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) đang biến động trong một biên độ nhất định. Sau khi giảm nhẹ để lấp đầy khoảng trống giá quanh mức 69.40, USOIL đã hồi phục về vùng đỉnh gần đây, cho thấy đà tăng vẫn được duy trì.
Kịch bản tăng giá: Nếu USOIL vượt qua ngưỡng kháng cự 72.00, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng giá 75.00, nơi có một khoảng trống giá khác cần được lấp đầy.
Kịch bản đi ngang: Trong trường hợp USOIL không thể phá vỡ khỏi biên độ hiện tại, giá có thể sẽ tiếp tục dao động trong vùng này.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Hơn 14,6 nghìn BTC đã rời khỏi các sàn giao dịch sau chiến thắng của Trump, khiến số dư trên các sàn gần đạt mức thấp nhất trong năm nay. Đồng thời, nguồn cung không thanh khoản tăng mạnh, vượt mốc 14,75 triệu BTC. Các nhà đầu tư ETF cũng tiếp tục đổ thêm hơn 380 triệu USD vào thị trường, trong bối cảnh kỳ vọng về các quyết định của Trump đối với lĩnh vực tiền điện tử. Tình trạng thanh khoản thấp kết hợp với các chính sách mới đang làm rõ triển vọng của Bitcoin.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá Bitcoin đã thể hiện sức mạnh ấn tượng, thiết lập đỉnh mới gần 76.450 USD, báo hiệu đà tăng giá mạnh mẽ.
Kịch bản tăng giá: Nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự 75.900 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng giá 78.000 USD, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 127%.
Kịch bản điều chỉnh: Trong trường hợp Bitcoin điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, vùng hỗ trợ 71.250-72.900 USD có thể sẽ được kiểm tra lại.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
