Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Những bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed đã thúc đẩy đồng đô la vì họ ủng hộ tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn.
US30 và US500 đã kéo dài chuỗi tăng trưởng kỷ lục trước khi các công ty lớn công bố KQKD, nhưng các công ty lớn cần có mức lợi nhuận vượt trội vì US500 đang giao dịch trên mức P/E forward trung bình lịch sử.
Thị trường thấy có hơn 85% khả năng cắt giảm lãi suất 0.25% tại cuộc họp FOMC vào tháng 11, không có khả năng cắt giảm 0.50%. Hoàn cảnh này tiếp tục hỗ trợ đồng đô la.
Trung Quốc
Xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống còn +2.4% YoY vào tháng 9 (trước đó là 8.7%, dự báo 6.0%), mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5, do ảnh hưởng của tình trạng tắc nghẽn vận chuyển và bão.
Thuế quan của EU đối với xe điện Trung Quốc và sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đặt ra thêm nhiều thách thức cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.
Bất chấp những trở ngại này, triển vọng của các công ty Trung Quốc như Li Auto (LI) và Alibaba (BABA) có vẻ lạc quan do bị định giá thấp và khả năng thay thế xuất khẩu để giảm thiểu gián đoạn thương mại.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tăng giá sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller tuyên bố rằng nếu nền kinh tế tiếp tục theo hướng hiện tại, việc nới lỏng chính sách nên được tiến hành dần dần. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng cắt giảm 0.25% tại cuộc họp FOMC vào tháng 11 là hơn 85%. Tuy nhiên, kỳ vọng thay đổi của thị trường có thể sẽ thúc đẩy sự biến động trong bối cảnh không chắc chắn về định hướng của Fed.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tăng tiếp sau khi đóng cửa trên mức 103.00. Chỉ số vẫn cho thấy động lực tăng vững chắc, cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng.
Nếu DXY duy trì trên mức 103.00, chỉ số có thể kiểm tra lại mức kháng cự gần nhất tại 103.50, mức cao nhất trong hai tháng qua.
Ngược lại, quay lại dưới mức 103.00 và đường EMA21 có thể thúc đẩy khả năng điều chỉnh.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tiếp tục mất giá do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn, cùng với việc không vội vàng lãi suất của BoJ vẫn tiếp diễn.
Ngoài ra, hiệu suất phá kỷ lục của S&P 500 đã khuyến khích những người tham gia thị trường tham gia nhiều hơn vào các giao dịch carry trade đồng yên, bao gồm việc vay đồng yên để mua đô la Mỹ hoặc cổ phiếu Mỹ, làm đồng yên suy yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tiếp tục đà tăng sau khi bật lại trên EMA21. Khoảng cách mở rộng giữa hai đường EMA cho thấy tiềm năng tăng thêm.
Nếu USDJPY duy trì động lực tăng và vượt qua mức 150.50, giá có thể tăng tới 152.80.
Ngược lại, nếu phá vỡ dưới 149.20, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 147.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC tăng khi các nhà đầu tư dự đoán thu nhập Q3 tích cực. Nvidia (NVDA) tăng giá nhờ báo cáo về các đơn đặt hàng chip Blackwell đã được đặt đầy đủ và doanh số gần đây của TSM (TSM) phản ánh nhu cầu AI mạnh mẽ. Ngoài ra, một vòng gọi vốn định giá OpenAI ở mức 157 tỷ đô la, thúc đẩy sự lạc quan do AI thúc đẩy. Tâm lý thị trường vẫn lạc quan, nhưng bất kỳ sự thất vọng nào về thu nhập cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tiếp tục đà tăng sau khi phá vỡ mức 20300. Chỉ số duy trì trên cả hai đường EMA, cho thấy tiềm năng tăng thêm.
Nếu USTEC duy trì đà tăng và vượt qua mức 20500, chỉ số có thể mở rộng đà tăng lên tới mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20850.
Ngược lại, nếu USTEC rút lui dưới 20500, chỉ số có thể kiểm tra lại mức 20300 và EMA21.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm sau khi OPEC cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2024, đây là lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp.
Đồng thời, căng thẳng ở Trung Đông diụ đi và tăng trưởng xuất khẩu yếu bất ngờ của Trung Quốc càng gây thêm áp lực lên tâm lý.
Kỳ vọng nhu cầu giảm và sự ổn định về địa chính trị có thể sẽ gây áp lực lên giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL giảm mạnh xuống mức đáy liền kề trước đó tại 71.00 và đóng cửa dưới cả hai đường EMA, báo hiệu đảo chiều giảm giá.
Nếu USOIL đóng cửa dưới mức 71.00, giá có thể kích hoạt tín hiệu cắt xuống của EMA, xác nhận xu hướng giảm và hướng tới 69.00.
Tuy nhiên, nếu duy trì trên 71.00, giá có thể điều chỉnh trong khoảng 71.00-75.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, dao động dưới 2.98 triệu BTC. Các nhà giao dịch đã tăng cường kiểm soát bằng cách tích lũy.
Hai ngày qua chứng kiến dòng tiền ETF chảy vào hơn 500 triệu đô la, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng.
T.10 thường có mức tăng trưởng đáng kể, nhưng việc thiếu chất xúc tác có thể làm giảm đà tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã tạo đỉnh cao hơn sau khi hình thành đáy cao hơn với các đường EMA tăng, xác nhận xu hướng tăng của cấu trúc giá. Hiện tại, giá đang ở mức cao nhất trong hai tháng.
Nếu tiếp tục vượt qua mức 66.500, BTCUSD có thể cho thấy tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng.
Ngược lại, nếu BTCUSD thoái lui trước khi tiếp tục, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 64.000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
