Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
USTEC đạt mức cao nhất trong ba tháng trước các báo cáo thu nhập lớn. Lợi suất trái phiếu kho bạc đạt mức cao nhất trong nhiều tháng nhưng đã giảm sau phiên đấu giá vững chắc kéo dài bảy năm.
Số lượng việc làm tại Hoa Kỳ trong tháng 9 giảm xuống còn 7.44 triệu (trước đó là 7.86 triệu, dự báo 7.98 triệu), thấp hơn kỳ vọng, trong khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Hoa Kỳ trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong chín tháng, vượt qua dự báo. Thị trường hiện đang kỳ vọng 98% khả năng lãi suất sẽ giảm 0.25% trong cuộc họp sắp tới vào ngày 6-7 tháng 11, không có kỳ vọng nào về việc cắt giảm sâu hơn.
Báo cáo lợi nhuận thị trường Mỹ
Alphabet (GOOGL) đã công bố báo cáo mạnh mẽ, với doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước lên 74.6 tỷ đô la Mỹ (ước tính 72.9 tỷ USD). EPS tăng lên 2.12 USD cho mỗi cổ phiếu (ước tính 1.84 USD).
Mảng đám mây tăng trưởng 35% và Alphabet (GOOGL) đang giành được thị phần từ Amazon (AMZN) và Microsoft (MSFT) bằng cách cắt giảm chi phí AI và đầu tư vào năng lượng hạt nhân để hỗ trợ cơ sở hạ tầng AI.
Bất chấp các vụ kiện tụng và sự giám sát, tâm lý vẫn mạnh mẽ và các nhà đầu tư có thể sẽ lạc quan về triển vọng của công ty.
Tình hình Bầu cử Mỹ 2024
Sự chênh lệch trung bình của các cuộc thăm dò Trump – Harris tăng lên mặc dù các cuộc thăm dò thấp hơn cho cả hai ứng cử viên. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn tiếp tục giống như các cuộc bầu cử trước đó kể từ năm 2016, khi các cuộc thăm dò của Trump tăng lên khi gần đến ngày bầu cử.
Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa chắc chắn về người chiến thắng tiềm năng do các cuộc thăm dò ý kiến sít sao. Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy khả năng thay đổi liên tục, làm tăng thêm sự bất ổn chính trị. Sự bất ổn hiện nay đến từ nhiều khía cạnh ngoài khía cạnh chính trị, chẳng hạn như việc công bố dữ liệu kinh tế và kết quả tiềm năng từ cuộc họp của FOMC, dự kiến diễn ra vào ngày 7.11, vài ngày sau ngày bầu cử.
Kết quả bầu cử Hoa Kỳ có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu, nhưng những thay đổi chính sách của chính quyền tiếp theo có thể gây ra sự biến động.
Nhiệm kỳ của Trump có thể khuyến khích khoan nhiều hơn, nhưng sản lượng sẽ phụ thuộc vào giá và năng suất. Ngay cả khi Trump giảm các tiêu chuẩn khí thải, sự chuyển dịch sang xe điện vẫn có thể tiếp diễn, một phần là do mối quan hệ của ông với Tesla của Musk (TSLA).
Trong khi Kamala thắng cử, các chính sách của bà có thể tập trung vào việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và duy trì các tiêu chuẩn khí thải hiện hành. Chính sách này có thể dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn đối với sản xuất nhiên liệu hóa thạch, có khả năng làm giảm nhu cầu dầu mỏ.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la đi ngang trong bối cảnh biến động trong ngày khi dữ liệu kinh tế trái chiều. Hàng tồn kho bán lẻ tháng 9 và Niềm tin người tiêu dùng tháng 10 vượt kỳ vọng, trong khi Cơ hội việc làm JOLTS tháng 9 không đạt yêu cầu.
NFP Hoa kỳ cuối tuần này là thông tin cuối cùng trước cuộc họp của FOMC, tác động của bão và đình công có thể làm phức tạp thêm con số, làm tăng thêm sự không chắc chắn về hướng đi của đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY liên tục kiểm tra mức 104.50 trước khi giảm lại bớt các đà tăng gần đây. Chỉ số đóng cửa dưới EMA21, đang phẳng, cho thấy khả năng tiếp tục đi ngang.
Nếu DXY đóng cửa dưới 104.00, chỉ số có thể kéo dài đà giảm xuống EMA78 trước khi kiểm tra lại mức 103.50.
Ngược lại, nếu DXY đóng cửa dứt khoát trên 104.50, chỉ số có thể tăng mạnh lên mức 105.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên ổn định vào ngày hôm qua vì các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định về lãi suất của BoJ vào ngày mai, dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 0.25%.
Sự suy yếu gần đây của đồng yên đã thu hút sự chú ý của Bộ Tài chính, vì nó có thể dẫn đến chi phí nhập khẩu cao hơn và có khả năng làm suy yếu tiêu dùng tư nhân, điều này có thể dẫn đến rủi ro can thiệp.
Triển vọng của đồng yên vẫn bi quan.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY biến động nhẹ khi giá đi ngang trên EMA21.
Nếu USDJPY lấy lại động lượng tăng trên 151.50, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 100% gần 155.50.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ dưới 151.50, giá có thể điều chỉnh sâu hơn về mức hỗ trợ tâm lý tại 150.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC tăng sau khi Alphabet (GOOGL) có lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, tâm lý vẫn thận trọng do doanh thu yếu của AMD, làm dấy lên lo ngại về xu hướng chung của thị trường.
Trong khi sự không chắc chắn của kết quả cuối cùng đang diễn ra trong cuộc bầu cử, các nhà đầu tư vẫn lạc quan một cách thận trọng và tập trung vào các báo cáo sắp tới từ Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META).
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tiếp tục đà tăng sau khi bật lên trên ngưỡng hỗ trợ động EMA21. Chỉ số vẫn trong xu hướng tăng, với các điểm dao động cao hơn.
Nếu USTEC duy trì động lượng tăng, chỉ số có thể tăng lên biên trên của kênh tăng gần mức 20850.
Ngược lại, phá vỡ dưới mức 20500 có thể khiến chỉ số kiểm tra lại hỗ trợ của kênh tại 20050.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu vẫn chịu áp lực khi rủi ro địa chính trị giảm bớt chuyển hướng tập trung vào kế hoạch sản xuất của OPEC+. Thị trường vẫn chia rẽ về việc liệu OPEC+ có tiếp tục tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày theo kế hoạch vào tháng 12 hay không, đặc biệt là khi triển vọng kinh tế vẫn còn mong manh.
Nhu cầu suy yếu và khả năng sản lượng tăng làm tăng thêm sự bất ổn cho hướng đi của giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL tiếp tục giảm sau khoảng trống giá trước đó, với khoảng trống này có thể là “Measuring Gap,” nối tiếp “Breakaway Gap” tại 75.00 từ hai tuần trước.
Nếu USOIL đi đúng mô hình, giá có thể nhắm đến mục tiêu trong khoảng 61.00-62.00, theo dự đoán của khoảng trống giá.
Ngược lại, nếu USOIL bật tăng, giá có thể lấp đầy khoảng trống trước khi có động thái tiếp theo.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Khi giá bitcoin tăng, các nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận gần hai tỷ đô la. Hơn 99% nguồn cung hiện tại đang có lãi, khiến họ có khả năng chốt lời.
Các nhà đầu tư ETF tiếp tục đổ thêm tiền vào ETF bitcoin, đạt hơn 220 triệu đô la Mỹ trong một ngày hoặc hơn 1.3 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước. Sự tăng vọt của ngày hôm qua mở ra triển vọng cho tháng tốt nhất trong bảy tháng qua.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD tiếp tục xu hướng tăng và kiểm tra lại mức cao kỷ lục tại 73650. Các đường EMA tăng phân kỳ cho thấy cấu trúc tăng giá mạnh mẽ mà không có tín hiệu đảo chiều.
Nếu BTCUSD duy trì xu hướng tăng, giá có thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại tại 73650.
Ngược lại, nếu BTCUSD điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng, giá có thể điều chỉnh về vùng 68700-70000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
