Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng vào thứ Hai khi các nhà đầu tư mong đợi báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ trong tuần này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong ba tháng.
Thị trường đang đặt cược vào khả năng 96% lãi suất sẽ được cắt giảm 0.25% tại cuộc họp ngày 6-7 tháng 11, không có kỳ vọng nào về một đợt cắt giảm đáng kể hơn.
Các chỉ số chính của tuần này, bao gồm tăng trưởng GDP, lạm phát PCE và NFP, được đưa ra trước cuộc bầu cử tổng thống và quyết định chính sách của Fed vào tuần tới.
Nhật Bản
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Nhật Bản giảm xuống 2.4% (trước đó là 2.5%, dự báo 2.5%), trong khi tỷ lệ việc làm trên ứng viên tăng lên 1.24 từ mức 1.23 của tháng 8, điều này có thể gây áp lực buộc các công ty phải tăng lương.
BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, áp lực tăng lương và các dữ liệu kinh tế khác có thể thúc đẩy ngân hàng này cân nhắc tăng lãi suất vào tháng 12 hoặc tháng 1. Trong khi đó, tình hình chính trị bất ổn và đồng đô la Mỹ mạnh đang gây thêm áp lực lên đồng yên, khiến đồng tiền này tiếp tục suy yếu.
Tình hình bầu cử Mỹ 2024
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng cách giữa các ứng cử viên chiếm ưu thế nhất đã thu hẹp trước khi đảo ngược, vì các cuộc thăm dò về Trump đã gia tăng gần đây.
Với sự tự tin cao hơn vào chiến thắng của Trump, thị trường đang phản ánh các chính sách tiềm năng mà ông có thể áp dụng trong nhiệm kỳ của mình, chẳng hạn như cắt giảm thuế doanh nghiệp và bãi bỏ quy định nhưng tăng thuế với hàng hoá Trung Quốc. Tuy nhiên, các chính sách này có thể gây ra hệ quả là thâm hụt tài chính cao hơn.
Khi ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, thị trường đang cân bằng kỳ vọng của họ về kết quả tiềm năng với dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này và kết quả tiềm năng của cuộc họp FOMC vào ngày 7.11.
Phản ứng trước đây của thị trường đối với đồng đô la Mỹ cho thấy thị trường tin rằng chiến thắng của Trump sẽ khiến đồng đô la mạnh hơn.
Lý do chính là các chính sách của Trump sẽ khiến lạm phát tăng cao hơn và làm chậm tốc độ nới lỏng của Fed, trong khi việc tăng thuế nhập khẩu sẽ trực tiếp khiến đồng đô la tăng giá do cán cân thương mại tốt hơn.
Bất chấp điều này, các chính sách của Harris có khả năng cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù không ở cùng mức độ như của Trump.
Vì vậy, bất kể kết quả thế nào, các chính sách mới bổ sung đều hỗ trợ đồng đô la, nhưng ở mức độ khác nhau.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tăng giá từ thứ sáu nhưng giảm vào giữa ngày, sau đó phục hồi do Chỉ số hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 10 mạnh hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do nhu cầu yếu trong các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm. Sự kết hợp giữa nền kinh tế phục hồi và sự bất ổn trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ hỗ trợ tốc độ nới lỏng chậm hơn của Fed, duy trì sức mạnh của đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã kiểm tra lại mức đỉnh liền kề và kháng cự tại 104.50 trước khi giảm bớt trở lại. Chỉ số dao động quanh EMA21 và trong phạm vi 104.00-104.50, cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu DXY đóng cửa trên 104.50 và mức đỉnh liền kề, chỉ số có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 105.00. Ngược lại, đóng cửa dưới 104.00 có thể khiến chỉ số giảm mạnh về hỗ trợ tiếp theo tại 103.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên lại suy yếu khi đảng LDP mất phần lớn ghế trong chính phủ, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của các chính sách kinh tế.
Kỳ vọng của thị trường về tốc độ tăng lãi suất của BoJ có thể chậm lại, làm giảm giá đồng yên.
Dữ liệu của Hoa Kỳ trong tuần này như PCE tháng 9, GDP quý 3 và NFP tháng 10 có thể định hình xu hướng của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY bật lên trên ngưỡng hỗ trợ động EMA21. Giá vẫn trong xu hướng tăng, với khoảng cách giữa các đường EMA mở rộng cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh.
Nếu USDJPY tăng vượt mức 151.50, giá có thể tăng tới mức mở rộng Fibonacci 100% gần 155.50.
Ngược lại, phá vỡ dưới mức 151.50 có thể đẩy giá xuống mức hỗ trợ tâm lý tại 150.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC vẫn ổn định trước các báo cáo quan trọng dù TSM phải đối mặt với sự giám sát sau khi chip của công ty này được thấy trong thiết bị của Huawei, gây ra đợt bán tháo, với các hình phạt tiềm tàng tác động đến NVDA và AAPL.
Dự kiến các hạn chế của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc có thể làm giảm tâm lý. Triển vọng vẫn chưa chắc chắn trước các báo cáo thu nhập và cuộc bầu cử, với sự biến động mạnh.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC bật lên trên biên dưới của kênh tăng và hỗ trợ 20050 trước khi đi ngang gần mức kháng cự 20500.
Nếu USTEC phá vỡ trên mức 20500, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20850.
Ngược lại, nếu điều chỉnh dưới mức 20500, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ của kênh tại 20050.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm mạnh khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông dịu đi, các cơ sở quan trọng không bị tấn công. Thị trường hiện chuyển sang dữ liệu GDP quý 3 từ Eurozone và Hoa Kỳ, vì tăng trưởng yếu hơn dự kiến có thể báo hiệu nhu cầu chậm lại và gây áp lực lên giá. Ngoài ra, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử khi Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò gần đây và cam kết tăng thuế đối với Trung Quốc có thể làm giảm triển vọng giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL bắt đầu tuần với một khoảng trống giá dưới đường xu hướng tăng, với các đường EMA phân kỳ theo hướng giảm, xác nhận tiếp tục của xu hướng giảm.
Nếu USOIL không lấp khoảng trống này, giá có thể giảm sâu hơn theo mô hình khoảng trống giá phá vỡ.
Ngược lại, nếu lấp đầy khoảng trống, có thể tạo thành khoảng trống thông thường mà không thay đổi xu hướng, để lại xu hướng giảm chính.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã rút hơn 2.5 nghìn BTC, đưa số dư bitcoin trên các sàn giao dịch xuống gần mức 2.977 triệu BTC, mức thấp nhất trong ba tháng và làm thanh khoản tiếp tục cạn kiệt.
ETF bitcoin giao ngay tiếp tục diễn biến tích cực, với mức hút ròng hơn 120 triệu đô la Mỹ, nhấn mạnh niềm tin của thị trường. Với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, tháng 10 vẫn có cơ hội trở thành tháng tốt nhất trong sáu tháng qua.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đóng cửa trên đỉnh liền kề trước đó. Đợt tăng với các đường EMA phân kỳ theo hướng tăng cho thấy động lượng tăng mạnh.
Nếu BTCUSD duy trì xu hướng tăng, giá có thể vượt qua đỉnh trước đó tại 70000 và kiểm tra lại đỉnh cao nhất mọi thời đại 73650.
Ngược lại, nếu BTCUSD điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, BTCUSD có thể kiểm tra lại đỉnh dao động gần nhất tại 68700.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
