Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
GDP quý 4 năm 2024 (ước tính lần thứ hai) không thay đổi, tuy nhiên chỉ số PCE lõi đã được điều chỉnh tăng từ 2,5% lên 2,7% so với quý trước, cho thấy áp lực lạm phát vẫn đang hiện hữu. Đơn hàng lâu bền sơ bộ trong tháng 1 và đơn hàng mới cho các mặt hàng tư bản phi quốc phòng (không bao gồm máy bay và phụ tùng) đều vượt dự đoán, phản ánh dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế. Đồng USD tăng giá ngay sau khi dữ liệu được công bố, nhận thêm sự hỗ trợ từ tuyên bố của Trump về việc áp dụng thuế quan với Canada và Mexico từ ngày 4/3, đồng thời bổ sung mức thuế mới nhằm vào Trung Quốc.
Khối Châu Âu
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng USD tăng giá mạnh nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và lạm phát ổn định, kết hợp với phát biểu của Trump về việc áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc. Nếu các biện pháp thuế này được triển khai, chúng sẽ củng cố quan điểm thận trọng của Fed, cùng với nền kinh tế vững chắc, hỗ trợ USD giữ vững đà tăng. Tương lai của đồng USD tiếp tục khả quan, nhờ vào sự ổn định của kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ dè dặt của Fed, với mức hỗ trợ nằm ở 107.00.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tăng mạnh sau khi tạo đáy cao hơn so với trước đó. Chỉ số này đã khẳng định xu hướng đảo chiều thông qua các đợt sóng tăng dần và đóng cửa phía trên vùng hội tụ của các đường EMA.
Nếu DXY phá vỡ mức 107.50, chỉ số có khả năng tiến tới vùng tích lũy cũ trong khoảng 107.50-108.00. Ngược lại, nếu DXY không vượt qua được 107.50, giá có thể quay lại thử thách vùng hỗ trợ tại 107.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số CPI lõi của Tokyo trong tháng 2 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại sau bốn tháng tăng liên tục, dù vẫn vượt mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đề ra. Chương trình trợ cấp năng lượng sẽ chấm dứt vào tháng 3, điều này có thể khiến áp lực giá cả quay trở lại. BoJ đã điều chỉnh tăng lãi suất vào tháng 1 và có khả năng tiếp tục siết chặt chính sách nếu lạm phát, tốc độ tăng lương và nhu cầu trong nước duy trì đà mạnh mẽ.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp USDJPY đã vượt qua đỉnh gần nhất trước đó sau khi không thể xuyên thủng đáy cũ, tạo thành mô hình Hai đáy cỡ nhỏ. Các đường EMA đang cho thấy sự phân kỳ, báo hiệu một giai đoạn tích lũy.
Nếu USDJPY tiếp tục đà tăng và duy trì trên EMA21, giá có khả năng tiến tới thử lại mức kháng cự 151.00. Ngược lại, nếu USDJPY giảm xuống dưới 148.70, giá có thể lao dốc về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 147.30.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Nỗi lo về thuế quan tiếp tục đẩy chỉ số USTEC giảm sâu. NVIDIA (NVDA) công bố biên lợi nhuận gộp quý 4 đạt 70.6%, nhưng con số này gây thất vọng cho thị trường khi so sánh với mức 75% của cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu NVDA chịu áp lực lớn do lo ngại tăng trưởng sẽ chững lại trong nửa cuối năm, khi nguồn cung GPU dần bắt kịp nhu cầu. Những bất ổn kinh tế đang tạo gánh nặng cho các cổ phiếu vốn hóa lớn, kìm hãm đà tăng của USTEC.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC lao dốc sau khi xuyên thủng mức đáy gần nhất trước đó, chạm về vùng thấp nhất trong hơn một tháng qua. Các đường EMA tiếp tục dãn rộng theo hướng giảm, phản ánh lực bán đang mạnh lên.
Nếu USTEC phá qua ngưỡng 20550, xu hướng điều chỉnh có thể kéo dài xuống vùng hỗ trợ 20300. Ngược lại, nếu không thể vượt qua 20550, chỉ số này có khả năng bật tăng trở lại để thử thách mức kháng cự 21000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu đi lên khi Trump tái xác nhận áp dụng thuế quan lên Canada và Mexico, điều này có nguy cơ gây rối loạn thị trường dầu khu vực Bắc Mỹ và thúc đẩy nhu cầu đối với dầu thô Mỹ. Dẫu vậy, những giới hạn về năng lực lọc dầu có thể cản trở việc bù đắp nguồn cung. Dù giá tăng, dầu vẫn đang đối mặt với một tháng suy giảm, bởi các số liệu kinh tế kém khả quan làm dấy lên nỗi lo về tăng trưởng toàn cầu, đồng thời mức thuế cao hơn của Mỹ áp lên Trung Quốc càng gia tăng sức ép.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã tăng từ mức hỗ trợ 68.65 và hiện đang biến động gần vùng kháng cự 70.10. Giá nằm giữa hai đường EMA, cho thấy xu hướng tạm thời đi ngang.
Nếu USOIL phá vỡ mức 70.10, giá có thể hướng tới vùng kháng cự tiếp theo ở 71.10. Ngược lại, nếu giá quay đầu giảm dưới 70.10, nó có khả năng test lại mức hỗ trợ 68.65.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Hôm qua, nhà đầu tư đã rút hơn 5.000 BTC, khiến tổng lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống mức gần thấp nhất trong 6 năm, khoảng 2,711 triệu BTC, cho thấy thanh khoản thị trường đang thu hẹp. Trong khi đó, các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn rút ra, dù chưa xuất hiện dấu hiệu tích lũy trở lại, nhưng tốc độ rút vốn đã có dấu hiệu chậm hơn. Dòng rút vốn giảm tốc có thể làm dịu áp lực bán, song thanh khoản sụt giảm có khả năng đẩy biến động giá tăng lên trong thời gian sắp tới.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã tăng trở lại từ mức 83400 và đang thử lại vùng kháng cự 86500. Hiện tại, giá di chuyển trong phạm vi hẹp từ 83400 đến 86500, chờ đợi một sự đột phá đáng chú ý.
Nếu BTCUSD giảm xuống dưới 83400, giá có khả năng tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 73200. Ngược lại, nếu giá vượt qua và đóng trên 86500, nó có thể hướng đến kháng cự tiếp theo ở mức 91100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
