Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Khu vực Châu Âu
Chỉ số PMI tổng hợp HCOB tháng 9 đều thấp hơn so với các con số trước đó, trong đó chỉ số PMI của Pháp giảm xuống 47.4 (trước đó là 53.1), chỉ số PMI của Đức tiếp tục giảm xuống 47.2 (trước đó là 48.4) và Khu vực đồng euro giảm xuống 48.9 (trước đó là 51.0).
Các số liệu cho thấy nền kinh tế trong khu vực đang chậm lại, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất.
Tình hình này có thể thúc đẩy ECB cắt giảm lãi suất chính sách một lần nữa trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 10, điều này có thể gây áp lực lên đồng euro.
Hoa Kỳ
Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 9 của Hoa Kỳ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng là 47.0 (trước đó là 47.9, dự báo 48.6), cho thấy sự suy giảm tiếp tục. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm nhẹ xuống 55.4 (trước đó là 55.7, giảm 55.3), vẫn báo hiệu tăng trưởng.
Những dữ liệu hỗn hợp này nêu bật những thách thức, đặc biệt là trong sản xuất, trong khi dịch vụ tiếp tục tăng trưởng trong tháng thứ năm liên tiếp.
Tuy nhiên, sự bất ổn của cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến tâm lý.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số PMI sơ bộ tháng 9 của Hoa Kỳ thấp hơn tháng trước nhưng tốt hơn một chút so với dự kiến. Chỉ số PMI tổng hợp là 54,4 (dự báo 54.3, trước đó là 54.6), được thúc đẩy bởi các dịch vụ mặc dù các ngành sản xuất đang suy giảm. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng cắt giảm 0.25% hoặc 0.50% trong cuộc họp tháng 11 của Fed là khoảng 50-50.
Đồng đô la hiện không có hướng đi rõ ràng.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp ở mức 100.50-101.20. Chỉ số đang giữ trên EMA21, chờ đợi một tín hiệu giá để có thể đảo chiều xu hướng.
Nếu DXY cắt qua EMA78, chỉ số này có thể sẽ lấy lại đà tăng hướng tới ngưỡng kháng cự ở mức 101.80.
Ngược lại, nếu DXY phá vỡ mức hỗ trợ ở 100.50 và EMA21, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục giảm về mức 100.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Yên được giao dịch trong phạm vi hẹp trong kỳ nghỉ lễ của Nhật Bản. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc bầu cử sắp tới của Nhật Bản, vì kết quả có thể ảnh hưởng đến cơ cấu lãnh đạo của BoJ và có khả năng dẫn đến những thay đổi trong chính sách lãi suất. Nếu Taikachi chiến thắng có thể sẽ làm giảm khả năng tăng lãi suất vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 như kỳ vọng hiện tại. Về lâu dài, triển vọng của đồng yên vẫn tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đi ngang và hình thành đỉnh liền kề cao hơn sau một đà tăng ổn định, cho thấy động lực tăng vẫn còn.
Nếu USDJPY đóng cửa trên 144.50, giá có thể sẽ kiểm tra lại 147.00 trước khi xác nhận xu hướng tăng.
Ngược lại, nếu không thể vượt qua 144.50, điều này có thể gây ra một đợt điều chỉnh, với khả năng kiểm tra lại mức đáy trước đó.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Cổ phiếu USTEC đi ngang sau khi đã phản ánh mức cắt giảm lãi suất gần đây, với sự hoài nghi ngày càng tăng về khả năng duy trì mức tăng của thị trường.
Cùng lúc đó, các cuộc thăm dò nghiên cứu của BCA cho thấy sự quan tâm đối với các cổ phiếu nổi tiếng đang giảm dần, đặc biệt là các công ty công nghệ hàng đầu “Mag 7”. Triển vọng thị trường chưa chắc chắn khi bước vào tuần cuối cùng của T.9, đòi hỏi phải có chất xúc tác mới để duy trì đà tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đi ngang sau đà tăng và kiểm tra lại mức đỉnh trước đó. Động thái này có thể là giai đoạn tích lũy trước khi bùng nổ thêm, tăng cơ hội bứt phá lên đỉnh mới.
Nếu USTEC vượt qua ngưỡng kháng cự 20000, chỉ số này có thể xác nhận xu hướng tăng.
Tuy nhiên, nếu phá vỡ EMA78, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh, với mục tiêu quanh 18800-19000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm sau đợt tăng đột biến tuần trước do triển vọng nhu cầu nhiên liệu yếu và căng thẳng có thể diụ bớt. Tuy nhiên, mức giảm đã được hạn chế bởi dữ liệu PMI kiên cường của Hoa Kỳ.
Triển vọng vẫn còn trái chiều, khi các quỹ đầu cơ rất bi quan về dầu diesel và xăng, và thị trường đồn đoán về các biện pháp kích thích lớn ở Trung Quốc gia tăng trước cuộc họp báo hiếm hoi của các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL không thể vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt ở 71.50 và hình thành đáy liền kề thấp hơn, chuyển sang biên độ ngang. Giá đang giao dịch dưới đường xu hướng tăng và có thể quay về kiểm tra lại.
Nếu USOIL đóng cửa trên 70.66, giá có thể sẽ kiểm tra lại đỉnh liền kề trước đó ở khoảng 71.50.
Trong khi đó, nếu USOIL đóng cửa dưới 69.40, giá có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ gần 68.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nhóm nhà đầu tư lớn nhất (>10 triệu đô la Mỹ) đã rút 39 BTC, trong khi tiền gửi từ những nhóm nhỏ hơn đã tạo ra dòng tiền là 1,251 BTC. Những người nắm giữ dài hạn đã tăng thêm vị thế của họ sau khi giảm nhẹ vào tuần trước.
Các nhà đầu tư đổ tiền vào FBTC với 24.9 triệu đô la Mỹ, trong khi GBTC đã bị rút ròng 40.3 triệu đô la Mỹ.
Triển vọng của bitcoin vẫn tích cực mặc dù thiếu chất xúc tác.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD không thể kiểm tra lại ngưỡng tâm lý kháng cự 65000. Giá đang dao động quanh EMA21 sau khi cho thấy Phân kỳ Giảm giá trên MACD, báo hiệu khả năng điều chỉnh về mức trung bình.
Nếu BTCUSD tăng thêm trên 65000, giá có thể sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự tiếp theo ở 66750.
Trong khi đó, BTCUSD có thể sẽ điều chỉnh về vùng 60600-61100 nếu giá phá vỡ mức 62100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
