Tổng quan thị trường
Canada
Canada là một trong những mục tiêu đầu tiên của thuế nhập khẩu do Trump đề xuất, với mức thuế đe dọa 25%. Giá trị xuất khẩu của Canada sang Mỹ năm 2024 đạt khoảng 50 tỷ USD/tháng và nước này cung cấp gần 60% dầu thô nhập khẩu của Mỹ. Nếu Trump áp dụng thuế mà không có các biện pháp hỗ trợ trong nước, tác động kinh tế đối với cả hai bên sẽ rất nghiêm trọng. Do đó, một số nhà phân tích tin rằng đây chỉ là chiến thuật đàm phán và sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, sự thay đổi trong kỳ vọng có khả năng tạo ra biến động trên thị trường.
Nhật Bản
Cán cân thương mại tháng 12 của Nhật Bản tăng bất ngờ lên 130.9 tỷ yên, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng xuất khẩu 2.8% và nhập khẩu thấp. Nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy xuất khẩu, trong khi các nhà xuất khẩu tăng cường vận chuyển trước khả năng áp đặt thuế thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, người có chính sách thương mại đặt ra rủi ro cho triển vọng của Nhật Bản. Hôm nay đánh dấu phiên giao dịch cuối cùng trước quyết định chính sách được kỳ vọng của BoJ. Thị trường dự báo BoJ sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 0.25% lên 0.50%.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la giao dịch trong biên độ hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi định hướng chính sách. Mặc dù chưa có hành động ngay lập tức nào về thuế quan, Trump tiếp tục thảo luận về khả năng áp đặt mức thuế 10% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nghi ngờ rằng các biện pháp này sẽ được thực thi.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY kiểm tra nhanh mức hỗ trợ tại 107.80 nhưng bật lên trên ngưỡng 108.00. Chỉ số vẫn duy trì dưới EMA21, chờ đợi các yếu tố kích hoạt tăng giá thêm. Nếu DXY vượt qua mức kháng cự tại 108.30 và EMA21, chỉ số có thể tăng lên mức 109.00. Ngược lại, nếu DXY phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại 107.80, chỉ số có thể giảm sâu hơn đến 107.20.
Gold – dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng dao động trong biên độ hẹp, đóng cửa tăng nhẹ. Yếu tố rủi ro chính vẫn là sự rõ ràng về các mức thuế nhập khẩu của Trump đối với Trung Quốc, Canada và Mexico. Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn này. Tuy nhiên, khi những bất định này được giải quyết và nhà đầu tư chuyển sự tập trung sang chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, giá vàng có nguy cơ giảm.
Quan điểm kỹ thuật
Sau khi vượt qua ranh giới trên của kênh tăng, XAUUSD kiểm tra nhanh mức 2760. Các đường EMA mở rộng khoảng cách, cho thấy sự tiếp tục động lực tăng giá. Nếu XAUUSD vượt qua mức 2760, giá có thể tăng lên mức 2790. Ngược lại, nếu XAUUSD quay lại kênh tăng và phá vỡ dưới EMA21, giá có thể giảm sâu hơn đến mức hỗ trợ 2720.
Euro – dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà hoạch định chính sách của ECB phát tín hiệu ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, với một đợt giảm tuần tới gần như chắc chắn. ECB dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng đến năm 2025 với bốn lần cắt giảm lãi suất. Biên độ di chuyển hạn chế của đồng euro cho thấy triển vọng này đã được thị trường định giá. Cuộc họp ECB và các yếu tố từ Mỹ sẽ là động lực chính cho biến động của cặp tiền này.
Quan điểm kỹ thuật
EURUSD tăng lên mức kháng cự tại 1.0445 nhưng bị từ chối trước khi giảm trở lại. Giá nằm trên cả hai đường EMA, cho thấy động lực tăng giá vẫn duy trì. Nếu EURUSD vượt qua mức 1.0445, giá có thể kiểm tra lại mức kháng cự tại 1.0530. Ngược lại, nếu EURUSD không đóng cửa trên mức 1.0445, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 1.0345.
Pound – dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh suy yếu do thiếu các dữ liệu kinh tế quan trọng trong khi thị trường chờ đợi các yếu tố thúc đẩy mới. Biến động của đồng bảng hôm nay có khả năng theo sát diễn biến của đồng đô la. Các nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu PMI của S&P Global sẽ được công bố vào ngày mai, với dự báo PMI tháng 1 của cả Anh và Mỹ cho thấy xu hướng trái chiều: thành phần dịch vụ giảm nhưng sản xuất phục hồi.
Quan điểm kỹ thuật
GBPUSD không thể vượt qua mức kháng cự tại 1.2370, trùng với đường xu hướng giảm. Giá nằm trên cả hai đường EMA, cho thấy động lực tăng giá vẫn duy trì. Nếu GBPUSD vượt qua mức 1.2370, giá có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 1.2500. Ngược lại, nếu duy trì dưới mức 1.2370, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 1.2250.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên suy yếu trước lo ngại về các chính sách thuế của Trump. Xuất khẩu tháng 12 của Nhật Bản tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 1.8%, cải thiện cán cân thương mại. Tuy nhiên, dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ vào cổ phiếu nước ngoài đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2015, với tổng giá trị mua ròng đạt 10.4 nghìn tỷ yên trong năm 2024.
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY phục hồi sau khi bật lên trên ranh giới dưới của kênh giảm. Giá hiện dao động gần ranh giới trên của kênh và mức kháng cự tại 156.50, trùng với EMA78. Nếu USDJPY giảm xuống dưới mức 156.50, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tại 154.50. Ngược lại, nếu đóng cửa trên mức 156.50, giá có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 158.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC tăng điểm, được thúc đẩy bởi kết quả lợi nhuận ấn tượng của Netflix và sự lạc quan xung quanh dự án liên doanh Stargate trị giá 500 tỷ USD của Trump. Dự án này có sự tham gia của các công ty công nghệ lớn như Microsoft (MSFT) và NVIDIA (NVDA). Cổ phiếu công nghệ tiếp tục hưởng lợi từ thông báo này, phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của lĩnh vực này.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tăng lên ranh giới trên của kênh tăng và mức kháng cự tại 21900. Các đỉnh cao hơn và đường EMA tăng giá nhấn mạnh xu hướng tăng và tiềm năng tăng giá thêm. Nếu USTEC vượt qua mức 21900, chỉ số có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 22200. Ngược lại, nếu điều chỉnh dưới mức 21900, chỉ số có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 21600.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục giảm khi API báo cáo mức tăng đầu tiên kể từ giữa tháng 11, với tồn kho tăng thêm một triệu thùng trong tuần trước. Thị trường cũng thận trọng trước các hành động tiềm năng từ chính quyền Trump, bao gồm đe dọa thuế và khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga. Giá dầu có khả năng tiếp tục chịu áp lực từ những bất định liên quan đến chính sách của Trump.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL giảm xuống dưới mức 76.25 và EMA21 trước khi đóng cửa dưới EMA78. Các đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm giá và khả năng tiếp tục động lực giảm. Nếu USOIL đóng cửa dưới mức hỗ trợ tại 75.00, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 73.75. Ngược lại, nếu bật lên trên mức 75.00, USOIL có thể tích lũy trong phạm vi 75.00-76.25.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Khối lượng dòng tiền Bitcoin vào các sàn giao dịch giảm mạnh từ mức đỉnh vào tháng 11. Trong khi đó, lượng gửi BTC từ các nhà đầu tư dài hạn (LTH) đến các sàn giao dịch giảm gần 60% so với mức đỉnh vào tháng 12, cho thấy LTH có thể đã hoàn thành việc chốt lời trong phạm vi giá này, giảm áp lực bán. Giá Bitcoin có thể tích lũy khi thị trường chờ đợi các sắc lệnh từ Trump để thúc đẩy việc áp dụng.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau khi tiến gần mức kháng cự tại 107500, BTCUSD giảm mạnh xuống dưới mức 105000 và EMA21. Giá hình thành đỉnh thấp hơn nhưng chưa xác nhận đảo chiều xu hướng. Nếu BTCUSD duy trì trên mức 102500, giá có thể tiếp tục tích lũy trong phạm vi 102500-105000. Ngược lại, nếu phá vỡ dưới mức 102500, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tiếp theo tại 100000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
