Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Doanh số bán lẻ tháng 9 của Hoa Kỳ đã vượt xa kỳ vọng với mức tăng 0.4% MoM (trước đó là 0.1%, dự báo 0.3%) trong khi Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô và xăng tăng 0.7% MoM(trước đó là 0.3%, dự báo 0.3%), cho thấy động lực tiêu dùng mạnh mẽ.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 241k, phản ánh tình hình thị trường lao động tích cực mặc dù có một số tác động của cơn bão.
Với những yếu tố đáng khích lệ này, Fed khó có thể vội vàng cắt giảm lãi suất, cho thấy đồng đô la có khả năng tăng giá trong thời gian tới.
Eurozone
ECB đã cắt giảm lãi suất 0.25% vào thứ năm, đánh dấu lần cắt giảm thứ hai liên tiếp khi họ tăng cường nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại. Tuy nhiên, động thái này đã được dự đoán rộng rãi và phản ứng của thị trường vẫn còn khá im ắng.
Việc cắt giảm liên tiếp cho thấy ECB đang chuyển trọng tâm từ lạm phát sang tăng trưởng, có thể báo hiệu việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ECB không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về các đợt cắt giảm trong tương lai, vẫn bám sát vào cách tiếp cận dữ liệu. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tiếp tục tăng khi Doanh số bán lẻ tháng 9 của Hoa Kỳ vượt xa kỳ vọng và Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 241 nghìn, vượt qua dự báo là 259 nghìn. Trong khi Sản lượng công nghiệp tháng 9 giảm 0.3% so với tháng trước, sự sụt giảm này có thể là do cuộc đình công của Boeing (BA) và các cơn bão gần đây.
Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ cho thấy Fed có thể sẽ giảm tốc độ nới lỏng, qua đó hỗ trợ thêm cho đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY mở rộng mức tăng trên mức cao nhất trong 10 tuần. Đường EMA tăng giá nhấn mạnh xu hướng tăng của nó, với động lực tăng giá tiềm năng đang gia tăng.
Nếu DXY đóng cửa trên 104.00, chỉ số có thể kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 104.50 và đạt mức cao nhất trong ba tháng.
Ngược lại, DXY có thể củng cố trong phạm vi 103.50-104.00 nếu chỉ số không đóng cửa trên 104.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên mất giá khi dữ liệu kinh tế tốt hơn của Hoa Kỳ thúc đẩy đồng đô la Mỹ.
Trong khi đó, CPI lõi quốc gia tháng 9 của Nhật Bản giảm xuống 2.4% YoY (trước đó là 2.8%), cao hơn một chút so với mức dự kiến là 2.3% và mức giảm hàng tháng là 0.3% cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt. Tình hình này có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tăng lãi suất của BoJ, gây ra sự biến động cho đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY mở rộng đà tăng sau khi phục hồi trên mức hỗ trợ động EMA21. Giá vẫn trong xu hướng tăng với các đáy cao hơn.
Nếu USDJPY mở rộng mức tăng và phá vỡ mức 150.50, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 161.8% gần 152.80.
Ngược lại, mức giảm xuống dưới 150.50 có thể thúc đẩy sự thoái lui về mức 148.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC phục hồi sau thu nhập yếu của ASML. Dự báo mạnh mẽ của TSMC (TSM) đã làm giảm bớt lo ngại về lĩnh vực bán dẫn, trong khi thu nhập quý 3 mạnh mẽ của Netflix (NFLX) và dự báo lạc quan đã bù đắp thêm cho tâm lý yếu kém trước đó.
Thông tin lợi nhuận của các công ty công nghệ quan trọng vào tuần tới từ Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) và Tesla (TSLA), triển vọng vẫn thận trọng.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã đi ngang vào khoảng 20050-20500 và đường biên dưới của kênh đang tăng dần, cho thấy khả năng phục hồi.
Nếu USTEC vượt qua mức 20500 và mức mở rộng Fibonacci 161.8%, chỉ số có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20850.
Ngược lại, nếu phá vỡ dưới mức 20050 có thể dẫn đến sự suy giảm về mức hỗ trợ tiếp theo tại 19700.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu vẫn ổn định do kế hoạch hỗ trợ nhà ở của Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.
Cùng lúc đó, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn gia tăng bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn chưa chắc chắn, với những rủi ro địa chính trị và các nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc tạo ra những tín hiệu trái chiều trên thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL kiểm tra lại mức hỗ trợ 69 rồi hồi phục trở lại, cho thấy giai đoạn củng đi ngang trong phạm vi 69.00-71.00.
Mức đóng cửa trên 71.00 có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở gần 73.00.
Tuy nhiên, duy trì ở mức 69.00-71.00 có thể cho thấy sự tiếp tục đi ngang hơn nữa trước khi có khả năng xảy ra đột phá.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư nổi tiếng dẫn đầu làn sóng rút tiền khỏi các sàn giao dịch, với lượng tiền chảy ra là hơn 7,600 BTC, đẩy số dư bitcoin trên các sàn giao dịch xuống mức thấp nhất trong ba tháng.
Dòng tiền ròng vào ETF trong tuần đạt khoảng 1.5 tỷ USD, cho thấy sự tự tin của các nhà đầu tư.
Khi giá bitcoin vẫn ở mức cao, niềm tin của các nhà đầu tư tăng lên, hỗ trợ cho triển vọng của bitcoin.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD mở rộng phạm vi đi ngang trong mức hẹp của mình sau khi không kiểm tra lại mức hỗ trợ 66500, trong khi EMA tăng giá báo hiệu động lực tăng mạnh.
Nếu BTCUSD vượt qua mức 70000, giá có thể tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 73650.
Ngược lại, một đợt thoái lui có thể tìm thấy mức hỗ trợ vững chắc quanh mức 66500 trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
