Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng, thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày hôm qua, bất chấp việc sắp công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 11.
Số liệu việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang rất sôi động. Cụ thể, số lượng việc làm JOLTS trong tháng 10 vượt dự đoán, đạt 7.74 triệu, với tỷ lệ việc làm và tỷ lệ nghỉ việc đều tăng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang tích cực tuyển dụng và người lao động tự tin tìm kiếm cơ hội mới.
Tuy nhiên, báo cáo NFP sắp tới được dự đoán sẽ gây ra biến động mạnh trên thị trường chứng khoán và tỷ giá USD. Kết quả báo cáo có thể ảnh hưởng đến lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động đến tâm lý nhà đầu tư.
Thị trường Châu Á
Thị trường châu Á đã bị chấn động sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon áp dụng lệnh thiết quân luật, nhưng chỉ vài giờ sau đó, quyết định này đã bị đảo ngược, khiến cổ phiếu giảm mạnh ngay khi mở cửa. Chỉ số Kospi giảm 2%, tài sản của Hàn Quốc mất giá trên diện rộng trong một đêm, trong khi cổ phiếu tại Sydney cũng giảm và thị trường Tokyo không có sự thay đổi lớn khi mở cửa. Dù tình hình hỗn loạn, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã thông báo sẵn sàng can thiệp nếu cần để ổn định thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sức mạnh khi số lượng việc làm JOLTS tháng 10 vượt dự đoán, tăng lên 7.74 triệu từ mức 7.37 triệu của tháng 9. Điều này, cùng với tỷ lệ nghỉ việc tăng lên 2.1%, phản ánh sự tự tin của người lao động trong việc tìm kiếm cơ hội mới. Tin tức này đã gây áp lực lên đồng đô la, khiến nó giảm giá. Tuy nhiên, với báo cáo NFP sắp được công bố trong tuần, biến động của chỉ số đô la được dự đoán sẽ còn tiếp diễn.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy tín hiệu trái chiều. Mặc dù đã vượt lên trên kênh giảm và cả hai đường EMA, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng tăng, nhưng mức giảm nhẹ gần đây và sự song song của các đường EMA lại gợi ý về một giai đoạn đi ngang.
Vùng 106.10 hiện đang là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu DXY thất bại trong việc duy trì trên mức này, chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm về vùng 105.70. Ngược lại, nếu DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 106.80, điều này có thể mở ra cơ hội tăng giá, hướng tới các đỉnh cao trước đó.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù có sự biến động đáng kể, đồng yên vẫn giữ được đà tăng giá do những dự đoán về việc tăng lãi suất. Chỉ số PMI dịch vụ tháng 11 của Ngân hàng au Jibun Bank (Nhật Bản) đã tăng lên 50.5, vượt qua mức dự báo 50.2 và cao hơn con số 49.7 của tháng trước, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dịch vụ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tiền lương. Niềm tin vào đồng yên vẫn được duy trì, với triển vọng tích cực được hỗ trợ bởi khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng này.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 149.00, dao động trong biên độ hẹp 149.00-150.00. Dù đà tăng có dấu hiệu chững lại, nhưng các đáy sau cao hơn đáy trước vẫn cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.
Trong trường hợp phá vỡ xuống dưới 149.00, USDJPY có thể sẽ hướng đến vùng hỗ trợ tiếp theo tại 148.00.
Ngược lại, nếu vượt lên trên 150.00 cùng với đường trung bình động EMA21, cặp tỷ giá này có thể sẽ hồi phục lên vùng 151.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC tiếp tục xu hướng tăng điểm tích cực, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan từ giới đầu tư sau những động thái đáng chú ý của Amazon và Apple. Cụ thể, Amazon (AMZN) đã công bố khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh, trong khi Apple (AAPL) cam kết rót 1 tỷ USD vào Indonesia để gỡ bỏ lệnh cấm bán iPhone 16 tại quốc gia này.
Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của USTEC. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những rủi ro tiềm ẩn như việc Fed duy trì chính sách thắt chặt kéo dài hay nguy cơ áp thuế quan cao hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đà tăng trưởng của chỉ số này.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang cho thấy sự phục hồi ấn tượng sau giai đoạn điều chỉnh giảm từ đỉnh lịch sử. Đà tăng mạnh mẽ đã đưa chỉ số này lên một đỉnh cao mới, khẳng định xu hướng tăng giá chủ đạo.
Trong thời gian tới, nếu USTEC duy trì được đà tăng hiện tại, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự tiềm năng quanh mốc 21500. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý khả năng điều chỉnh giảm. Nếu chỉ số đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 21110, nguy cơ giảm sâu về vùng 21000 là hoàn toàn có thể xảy ra.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự tăng giá đáng kể do những bất ổn từ cả phía cung và cầu.
Về phía cung, lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt lên một quốc gia sản xuất dầu chủ chốt đã gây ra lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, quyết định trì hoãn tăng sản lượng của OPEC+ càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung dầu.
Về phía cầu, mặc dù có những lo ngại về suy thoái kinh tế, nhu cầu năng lượng vẫn ở mức cao, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần ở Bắc bán cầu.
Sự kết hợp của những yếu tố này đang tạo nên một môi trường thuận lợi cho giá dầu tăng. Tuy nhiên, thị trường vẫn rất nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị và những thay đổi trong động lực cung-cầu. Giới đầu tư đang theo dõi sát sao các quyết định tiếp theo của OPEC+ để đánh giá rõ hơn về triển vọng của thị trường dầu mỏ.
Quan điểm về kỹ thuật
Dầu thô WTI (USOIL) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự quan trọng 70.00 USD/thùng. Việc giá vượt lên trên đường xu hướng giảm của kênh giá trước đó báo hiệu khả năng chuyển đổi sang xu hướng tăng.
Trong thời gian tới, nếu USOIL thành công chinh phục mốc 70.00, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự 71.40. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng bởi nếu giá quay đầu giảm trở lại kênh giá giảm và phá vỡ xuống dưới cả hai đường trung bình động EMA, nguy cơ giảm sâu hơn về vùng 67.60 là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Phân tích on-chain cho thấy nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn đang có xu hướng bán ra mạnh hơn, trong khi nhóm nắm giữ ngắn hạn lại mua vào với giá cao hơn. Điều này khiến lợi nhuận của nhóm ngắn hạn bị ảnh hưởng đáng kể khi giá Bitcoin điều chỉnh.
Trong số các nhà đầu tư, quỹ ARKB ghi nhận mức rút vốn lớn nhất, lên tới hơn 90 triệu đô la Mỹ. Sự sụt giảm thanh khoản có thể dẫn đến biến động giá mạnh hơn trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp BTCUSD hiện đang giao dịch trong một phạm vi hẹp quanh vùng giá 96.000, tuy nhiên, vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ 78 ngày (EMA78), cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.
Biểu đồ giá cho thấy BTCUSD đang di chuyển trong một kênh tăng giá, được xác định bởi đường xu hướng tăng. Hiện tại, chúng ta cần theo dõi thêm các tín hiệu giá để xác định hướng đi tiếp theo.
Nếu BTCUSD tiếp tục giữ vững trên đường xu hướng tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 97.265, giá có thể sẽ tăng lên vùng 99.500.
Ngược lại, nếu BTCUSD phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng, vùng hỗ trợ 94.850 có thể sẽ được kiểm định.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
