Trong thị trường Forex đầy biến động, việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thành công của mỗi nhà đầu tư. Mỗi trader đều có cá tính, mục tiêu và quỹ thời gian khác nhau – do đó, không có chiến lược nào là “một cỡ vừa cho tất cả”. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giới thiệu các phong cách giao dịch phổ biến được nhiều trader áp dụng trong Forex, giúp bạn hiểu rõ đặc điểm từng phong cách để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với mình.
Tầm quan trọng của việc chọn phong cách giao dịch phù hợp
Trong thế giới giao dịch Forex, mỗi nhà đầu tư giống như một người chèo thuyền giữa đại dương tài chính rộng lớn. Để tiến xa và an toàn, điều đầu tiên cần làm là lựa chọn đúng phong cách giao dịch phù hợp với chính mình. Phong cách đó không chỉ đơn thuần là chiến lược vào – thoát lệnh, mà còn là cách bạn quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc và theo đuổi mục tiêu tài chính cá nhân một cách nhất quán.
Không phải ai cũng có thể ngồi hàng giờ liên tục trước màn hình để theo dõi từng biến động nhỏ của thị trường. Những người có công việc toàn thời gian hoặc bận rộn với các nghĩa vụ cá nhân thường sẽ phù hợp hơn với các phong cách giao dịch dài hạn như swing trading hoặc position trading, nơi mà lệnh có thể được giữ từ vài ngày đến vài tuần mà không cần phải theo dõi liên tục.
Ngược lại, những trader chuyên nghiệp hoặc có khả năng theo sát thị trường hàng giờ mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả hơn với các phong cách ngắn hạn như scalping hoặc day trading.
Tính cách và tâm lý cũng là yếu tố then chốt khi lựa chọn phong cách giao dịch. Những ai có tính kiên nhẫn, điềm tĩnh và thích phân tích sâu sẽ phù hợp với giao dịch dài hạn. Trong khi đó, người năng động, quyết đoán và có khả năng phản ứng nhanh với thay đổi có thể thành công hơn với các chiến lược ngắn hạn. Khi chọn đúng phong cách phù hợp với tính cách, bạn sẽ dễ duy trì sự nhất quán, tránh được các quyết định cảm tính và giảm thiểu những sai lầm không đáng có.
Hơn thế nữa, một phong cách giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống rõ ràng và hiệu quả hơn. Khi bạn hiểu rõ cách mình muốn giao dịch, bạn sẽ dễ dàng tạo ra các quy tắc, quy trình và công cụ hỗ trợ tương ứng. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất giao dịch mà còn góp phần ổn định tài khoản trong dài hạn.
Xem thêm: Xây dựng hệ thống giao dịch hoàn hảo trong 5 bước đơn giản
Các phong cách giao dịch phổ biến
Giao dịch theo vị thế – giữ vị trí dài hạn để nắm bắt xu hướng
Giao dịch theo vị thế (Position Trading) là một trong những phong cách giao dịch dài hạn phổ biến nhất trong Forex, phù hợp với những trader có tầm nhìn chiến lược và sự kiên nhẫn cao. Phương pháp này tập trung vào việc nắm bắt các xu hướng lớn của thị trường kéo dài từ nhiều ngày đến vài tuần, thậm chí vài tháng. Mục tiêu chính của trader theo vị thế là đi theo dòng chảy chính của thị trường, thay vì phản ứng với các biến động ngắn hạn.
Trong giao dịch theo vị thế, nhà đầu tư thường đợi cho thị trường thực hiện một đợt điều chỉnh (pullback) về một vùng hỗ trợ mạnh – vốn đã được kiểm chứng qua thời gian. Sau đó, họ quan sát phản ứng giá để xác nhận xem mức hỗ trợ đó có được giữ vững hay không. Nếu giá bật trở lại và tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính, đó chính là thời điểm thích hợp để mở một vị thế dài (long).
Đối với xu hướng giảm, quy trình ngược lại sẽ được áp dụng để mở vị thế bán (short) sau khi giá hồi lên vùng kháng cự rồi quay đầu giảm tiếp.
Giao dịch theo vị thế không yêu cầu theo dõi biểu đồ liên tục, vì vậy rất phù hợp với những người bận rộn hoặc không có nhiều thời gian ngồi trước màn hình. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao, vì lệnh có thể được giữ trong thời gian dài và đôi khi chịu những biến động tạm thời không thuận lợi.
Giao dịch Scalping
Scalping là một trong những phong cách giao dịch sôi động và đòi hỏi cao nhất trong thị trường Forex. Phong cách này dựa trên việc mở và đóng rất nhiều lệnh trong thời gian cực kỳ ngắn – chỉ vài giây đến vài phút – với mục tiêu thu lợi nhuận nhỏ từ các biến động giá nhỏ nhất của thị trường.
Scalper (người giao dịch theo phong cách scalping) hoạt động chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật theo thời gian thực, sử dụng biểu đồ cực ngắn như biểu đồ 1 phút (M1) hoặc 5 phút (M5) để tìm kiếm các tín hiệu mua bán. Họ thường sử dụng các công cụ như đường trung bình động, chỉ báo RSI, MACD, mô hình nến đảo chiều và các mức hỗ trợ – kháng cự cực ngắn để xác định điểm vào lệnh lý tưởng. Tốc độ là yếu tố then chốt – từ việc phân tích, ra quyết định cho đến thao tác khớp lệnh.
Mục tiêu của scalping không phải là những khoản lời lớn trong một giao dịch, mà là tích lũy nhiều khoản lợi nhuận nhỏ từ hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Scalper thường chỉ giữ lệnh trong vài giây đến vài phút, tránh tối đa việc giữ lệnh qua đêm để không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế bất ngờ hoặc biến động lớn ngoài giờ giao dịch.
Giao dịch theo xu hướng
Phong cách giao dịch này có nhiều điểm tương đồng với giao dịch theo vị thế, tuy nhiên nó tập trung vào các xu hướng ngắn hạn hơn và chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Mục đích chính vẫn là tham gia thị trường sau khi giá thực hiện một đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ, rồi tiếp tục bám theo xu hướng nếu nó tiếp tục được xác nhận.
Trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng giảm và bạn tìm kiếm cơ hội bán ra (short), pullback thường biểu hiện qua những đợt phục hồi ngắn hạn – nơi mà các đỉnh tạm thời đóng vai trò như một vùng kháng cự tiềm năng. Việc tận dụng các nhịp điều chỉnh này giúp trader xác định điểm vào lệnh tối ưu với rủi ro thấp và phần thưởng tiềm năng cao hơn khi xu hướng tiếp tục diễn ra.
Xem thêm: 14 mẹo quản lý vốn đơn giản để thành công trong giao dịch
Giao dịch Swing
Phong cách giao dịch này tập trung vào việc vào lệnh ngay sau khi thị trường vừa trải qua một đợt đảo chiều mạnh mẽ và bắt đầu hình thành xu hướng mới. Trader sẽ mở vị thế khi giá có động lực mạnh, bứt phá rõ ràng khỏi vùng kháng cự trước đó – dấu hiệu cho thấy lực mua hoặc bán đang tăng lên đáng kể và có thể thúc đẩy xu hướng tiếp diễn.
Trong trường hợp này, phân tích kỹ thuật không chỉ dừng lại ở việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn cần bổ sung thêm các công cụ và chỉ báo động lượng để phát hiện sớm khả năng đảo chiều hoặc xác nhận rằng xu hướng mới đã được thiết lập vững chắc. Ngoài ra, các công cụ phân tích thời gian và sóng như sóng Elliott, Fibonacci Retracement hoặc Gann Fan cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ việc xác định điểm vào lệnh và mục tiêu chốt lời tiềm năng.
Giao dịch trong một phạm vi
Đây là chiến lược được áp dụng khi bạn nhận thấy một cặp tiền đang dao động trong một phạm vi giá cố định hoặc di chuyển ngang trong một kênh giá tương đối ổn định. Mục tiêu của bạn là mua vào khi giá chạm đáy vùng hỗ trợ của kênh và bán ra khi giá tiến đến vùng kháng cự phía trên.
Như đã đề cập trước đó, phương pháp này càng hiệu quả khi áp dụng với những kênh giá rộng và không có xu hướng mạnh rõ rệt. Nó phù hợp nhất khi thị trường đang trong trạng thái đi ngang hoặc xu hướng yếu, giúp tận dụng các dao động giá ngắn hạn để thu lợi nhuận.
Giao dịch động lượng
Chiến lược này tập trung vào việc xác định các cặp tiền đang cho thấy dấu hiệu xu hướng gia tăng mạnh mẽ, thường được phát hiện thông qua các chỉ báo đo lường động lượng. Khác với các trader theo phong cách swing truyền thống, những người giao dịch theo động lượng không quá chú trọng đến vùng hỗ trợ hoặc chờ tín hiệu hồi giá. Thay vào đó, họ tìm cách tham gia thị trường ngay sau khi giá vượt qua một mức kháng cự quan trọng – dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào một giai đoạn mới với động lực mạnh hơn trong xu hướng hiện tại.
Kết luận
Tóm lại, các phong cách như position trading, giao dịch theo xu hướng, trong phạm vi hoặc swing đều hướng đến mục tiêu mua khi giá thấp và bán ra khi giá cao. Trong khi đó, những trader theo phong cách breakout lại tìm kiếm cơ hội mua vào ở mức giá cao sau khi giá phá vỡ kháng cự trước đó, vì họ tin rằng động lực hiện tại sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn.
Dù bạn chọn phong cách nào, nếu dự định giữ lệnh trong thời gian dài hơn, thì việc đánh giá các yếu tố cơ bản dài hạn càng trở nên quan trọng. Những yếu tố như chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế hay biến động lãi suất sẽ có thời gian tác động rõ rệt hơn đến diễn biến của cặp tiền bạn đang giao dịch.