Thị trường biến động khiến việc bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trở nên đầy thách thức. Lệnh Trailing Stop nổi lên như một giải pháp hữu hiệu cho các nhà đầu tư. Nhưng lệnh này hoạt động ra sao? Liệu nó có thực sự là “chìa khóa” giúp bạn kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả giao dịch? Hãy cùng GenZ Đầu Tư tìm hiểu về cơ chế hoạt động và những lợi ích tiềm năng mà Trailing Stop mang lại nhé.
Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop là một loại lệnh dừng lỗ động, được sử dụng trong giao dịch để giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Trailing Stop hoạt động như một người bạn đồng hành trung thành, luôn bám sát theo biến động giá cả thị trường. Khác với lệnh dừng lỗ thông thường, nó không cố định ở một mức giá mà sẽ linh hoạt điều chỉnh theo từng bước đi của thị trường.
Khi bắt đầu, bạn cần xác định khoảng cách giữa Trailing Stop và giá hiện tại, có thể là 1 USD, 5% hoặc bất kỳ con số nào bạn cảm thấy an toàn. Nếu giá tăng, Trailing Stop cũng tăng theo, luôn giữ vững khoảng cách đã định. Nhưng nếu giá bất ngờ quay đầu giảm xuống và chạm đến Trailing Stop, lệnh sẽ được kích hoạt, bán ra để chốt lời hoặc cắt lỗ tùy thuộc vào tình hình thị trường lúc đó.
Lệnh Trailing Stop là một loại lệnh dừng lỗ động, được sử dụng trong giao dịch để giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Xem thêm: Spread trong forex là gì? Cách tính spread trong giao dịch forex
Ví dụ:
Bạn mua cổ phiếu A với giá 10 USD và đặt lệnh Trailing Stop với khoảng cách 1 USD.
- Kịch bản 1: Giá tăng lên 12 USD, lệnh Trailing Stop cũng sẽ tăng lên 11 USD (vẫn giữ khoảng cách 1 USD). Nếu giá tiếp tục tăng, lệnh Trailing Stop tiếp tục bám theo. Nếu giá giảm từ 12 USD xuống 11 USD, lệnh sẽ được kích hoạt, bán cổ phiếu ở mức 11 USD, giúp bạn chốt lời.
- Kịch bản 2: Giá giảm từ 10 USD xuống 9 USD, lệnh Trailing Stop sẽ không thay đổi. Khi giá giảm xuống 9 USD, lệnh dừng lỗ được kích hoạt, bán cổ phiếu ở mức 9 USD, giúp bạn hạn chế thua lỗ.
Phân loại lệnh Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop Buy
Nếu bạn là một nhà đầu tư ưa thích việc mua vào khi giá giảm, Trailing Stop Buy sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu. Lệnh này hoạt động như một thợ săn đáy tài ba, luôn theo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội mua vào tốt nhất. Khi giá giảm, lệnh cũng giảm theo, duy trì khoảng cách an toàn mà bạn đã thiết lập. Ngay khi giá có dấu hiệu hồi phục, lệnh sẽ được kích hoạt, giúp bạn mua vào với giá thấp nhất có thể. Ngoài ra, Trailing Stop Buy còn có thể giúp bạn chốt lời từ các giao dịch bán trước đó khi giá phục hồi.
Lệnh Trailing Stop Sell
Trailing Stop Sell là công cụ đắc lực cho những nhà đầu tư muốn bán ra khi giá đạt đỉnh. Lệnh này hoạt động như một bậc thầy chốt lời, luôn bám sát xu hướng tăng của giá và giúp bạn bán ra ở thời điểm lý tưởng nhất. Khi giá tăng, lệnh cũng tăng theo, duy trì khoảng cách an toàn mà bạn đã xác định. Ngay khi giá có dấu hiệu đảo chiều, lệnh sẽ được kích hoạt, giúp bạn chốt lời trước khi giá giảm sâu. Bên cạnh đó, Trailing Stop Sell còn có thể giúp bạn chốt lời từ các giao dịch mua trước đó khi giá đạt đỉnh.
Tại sao nên sử dụng lệnh Trailing Stop trong giao dịch?
Bảo vệ lợi nhuận
Trailing Stop Loss giống như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn sát cánh cùng bạn trên thị trường tài chính. Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, nó sẽ tự động điều chỉnh, giúp bạn giữ chặt lợi nhuận và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm lời nào. Nhờ đó, bạn có thể tự tin lướt sóng trên thị trường, tận dụng tối đa các xu hướng tăng giá mà không phải lo lắng về những biến động bất ngờ.
Giảm thiểu rủi ro
Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Trailing Stop Loss sẽ là tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ bạn khỏi những tổn thất nặng nề. Khi giá di chuyển ngược hướng mong muốn, nó sẽ tự động kích hoạt lệnh bán, giúp bạn cắt lỗ kịp thời và hạn chế thiệt hại. Nhờ đó, bạn có thể an tâm đầu tư mà không phải liên tục theo dõi thị trường và thấp thỏm lo âu.
Tự động hóa giao dịch
Bạn có muốn giao dịch một cách thông minh và hiệu quả hơn? Trailing Stop Loss sẽ tự động điều chỉnh theo biến động giá, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức cho việc theo dõi thị trường. Đặc biệt, đây là công cụ rất hữu ích cho các nhà đầu tư dài hạn, giúp bảo vệ lợi nhuận mà không cần phải thường xuyên theo dõi biến động giá.
Gia tăng hiệu quả giao dịch
Trailing Stop Loss không chỉ giúp bạn bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro mà còn có thể nâng cao hiệu quả giao dịch. Nó cho phép bạn tận dụng tối đa các xu hướng giá, gia tăng khả năng kiếm lời. Kết hợp với các chiến lược giao dịch hiệu quả, Trailing Stop Loss có thể giúp bạn nâng cao tỷ lệ thắng và đạt được thành công trên thị trường tài chính.
Ưu và nhược điểm khi sử dụng lệnh Trailing Stop
Ưu điểm
- Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, lệnh trailing stop sẽ tự động điều chỉnh mức giá dừng theo để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
- Lệnh trailing stop giúp bạn hạn chế thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng dự đoán.
- Bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách trailing stop (khoảng cách giữa giá thị trường và giá dừng) để phù hợp với chiến lược giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
- Không cần phải liên tục theo dõi thị trường và điều chỉnh lệnh dừng thủ công.
Nhược điểm
- Trong thị trường biến động mạnh, giá có thể dao động lên xuống quanh mức trailing stop, khiến lệnh bị kích hoạt và bạn bị dừng lỗ sớm mặc dù xu hướng chính vẫn đang tiếp diễn.
- Lệnh trailing stop chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được, không đảm bảo bạn sẽ chốt lời tại điểm giá cao nhất.
- Việc lựa chọn khoảng cách trailing stop phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như biến động của thị trường, loại tài sản giao dịch, và chiến lược của nhà đầu tư.
Kết luận
Trailing Stop là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch. Lệnh này tự động điều chỉnh theo biến động giá, bảo vệ thành quả đầu tư mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng Trailing Stop hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ cơ chế hoạt động, cân nhắc chiến lược giao dịch và bối cảnh thị trường để có những quyết định phù hợp. Nắm vững những ưu nhược điểm của công cụ này sẽ giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng và đạt được hiệu quả giao dịch tốt hơn.
