Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Khi Donald Trump lên nhậm chức, Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi để ông thực hiện các chính sách về cắt giảm thuế và thu hẹp quy mô chính quyền liên bang. Sự kiểm soát toàn diện này cũng giúp việc triển khai các biện pháp chống lạm phát và tăng thuế thương mại trở nên dễ dàng hơn, qua đó hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Đồng thời, việc giảm thuế cho doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn và nhóm thu nhập cao, góp phần thúc đẩy lợi nhuận của các công ty niêm yết và đẩy mạnh các chỉ số chứng khoán của Mỹ.
Australia
Theo khảo sát của Westpac, niềm tin người tiêu dùng tại Úc trong tháng 11 đã giảm nhẹ, đạt 5.3% so với tháng trước (trước đó là 6.2%). Ngược lại, niềm tin kinh doanh lại tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng hai năm qua với chỉ số 5 (so với -2 trước đó).
Kết quả khảo sát cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường lạc quan hơn về khả năng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới, điều này góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và gây áp lực lên đồng đô la Úc. Tuy nhiên, triển vọng của đồng đô la Úc vẫn chưa chắc chắn do đồng đô la Mỹ đang mạnh lên.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Giá trị đồng đô la đang trên đà tăng, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như động thái mới đây của ông Trump và dự đoán về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách chậm rãi. Điều này đã dẫn đến việc điều chỉnh dự báo lãi suất cuối năm 2025 tăng thêm 0.25% so với thời điểm trước cuộc bầu cử.
Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách lớn cũng có thể góp phần duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng đô la. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố bất định xung quanh việc triển khai chính sách thực tế, và điều này có thể tạo ra những biến động khó lường trên thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đã vượt qua ngưỡng kháng cự gần nhất và tiếp tục thể hiện xu hướng tăng giá. Hiện tại, chỉ số đang giao dịch trên cả đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn và dài hạn, điều này cho thấy phe mua vẫn đang chiếm ưu thế.
Trong thời gian tới, nếu DXY duy trì đà tăng và vượt qua mốc 105.68, mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng kháng cự 106.30.
Tuy nhiên, nếu không thể giữ vững vị thế trên 105.25, DXY có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 104.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Áp lực giảm giá vẫn đè nặng lên đồng yên Nhật do ảnh hưởng từ “Trump Trade”, khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và chính sách hỗ trợ kinh tế đang mở ra cơ hội phục hồi cho đồng nội tệ.
Cụ thể, mức tăng trưởng tiền lương khả quan gần đây cùng với gói kích thích tài khóa mới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Điều này có thể củng cố niềm tin của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào triển vọng kinh tế và mở đường cho việc tăng lãi suất vào tháng 12 tới.
Nếu BoJ quyết định tăng lãi suất, động thái này sẽ thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, qua đó hỗ trợ đồng yên phục hồi.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY hiện đang thể hiện sức mạnh khi giao dịch trên đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21) và nằm gọn trong một kênh tăng giá. Điều này cho thấy xu hướng tăng hiện tại có thể sẽ tiếp tục.
Trong trường hợp USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 154.70 và đường biên trên của kênh giá, cặp tiền này có khả năng tăng tốc về phía mục tiêu 157.50.
Tuy nhiên, nếu USDJPY mất hỗ trợ từ EMA21 và vùng giá 153.10, thì áp lực bán có thể gia tăng, đẩy giá xuống dưới biên dưới của kênh tăng và hướng đến vùng hỗ trợ 152.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC đã đạt mức cao kỷ lục, nhờ vào tâm lý lạc quan hậu bầu cử và sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla (TSLA). Điều này diễn ra bất chấp dự đoán lợi nhuận của Tesla sẽ giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn vượt trội hơn so với hiệu suất của nhóm cổ phiếu Mag-7.
Tuy nhiên, đà tăng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đang có dấu hiệu chững lại, cho thấy sự cần thiết phải thận trọng. Mặc dù triển vọng thị trường chung vẫn tích cực, nhưng động lực tăng trưởng đang suy yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng tại biên trên của kênh giá tăng và tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 21250.
Xu hướng tăng giá này càng được củng cố bởi sự phân kỳ rõ rệt giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy động lượng tăng đang gia tăng.
Trong thời gian tới, nếu USTEC vượt qua mốc 21300, mục tiêu tiếp theo của chỉ số có thể là vùng đỉnh lịch sử tại 21600.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rủi ro điều chỉnh giảm. Nếu USTEC mất hỗ trợ tại đường EMA 21 và biên trên của kênh giá, chỉ số có thể sẽ quay đầu giảm về vùng 20700.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ đang chịu áp lực giảm giá mạnh do lo ngại về sự suy yếu nhu cầu từ Trung Quốc. Gói kích thích kinh tế mới nhất của Bắc Kinh không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, trong khi dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu, giảm phát sản xuất ngày càng trầm trọng. Những yếu tố này làm dấy lên lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong ngắn hạn, thị trường dầu dự kiến sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng tiêu cực. Báo cáo thị trường dầu hàng tháng của OPEC được công bố hôm nay có thể sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và định hướng cho xu hướng giá trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) tiếp tục xu hướng giảm sau khi kết thúc phiên giao dịch dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 72.00. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng cắt xuống, củng cố thêm khả năng giảm giá trong thời gian tới.
Trong trường hợp USOIL duy trì được áp lực bán và phá vỡ mốc 69.00, mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể là mức mở rộng Fibonacci 100% và đáy của vùng dao động gần 67.00.
Tuy nhiên, nếu USOIL bật tăng trở lại và vượt qua ngưỡng kháng cự 69.00, giá có thể sẽ kiểm tra lại vùng 72.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù Bitcoin đạt đỉnh giá mới, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rút tiền khỏi sàn giao dịch. Điều này tạo áp lực lên thị trường do phần lớn nguồn cung Bitcoin hiện đang có lãi, đạt mức lợi nhuận thực tế ròng cao nhất trong vòng 5 tháng.
Tuy nhiên, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn thu hút dòng vốn mạnh mẽ, thể hiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Sự lạc quan này là động lực hỗ trợ giá Bitcoin, nhưng việc phân phối Bitcoin lại đang hạn chế đà tăng trưởng của đồng tiền này.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, tiến sát ngưỡng 90.000 USD, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 261.8%. Sự phân kỳ rõ rệt giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang củng cố thêm tín hiệu cho thấy đà tăng giá có thể tiếp diễn.
Một cú breakout thành công, với việc BTCUSD đóng cửa trên mốc 90.000 USD, có thể mở đường cho một đợt tăng giá mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 95.000 USD.
Tuy nhiên, nếu không thể duy trì trên 90.000 USD, giá Bitcoin có nguy cơ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 82.000 USD.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
