Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đóng cửa ở mức thấp hơn, chịu áp lực từ dự báo yếu kém của các nhà sản xuất chip. Dữ liệu T.10 cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong Thay đổi việc làm của ADP, trong khi NFP sẽ được công bố vào T6. GDP quý 3 tăng trưởng ở mức 2.8% YoY (trước đó và dự báo 3.0%). Các chỉ số thị trường lao động hỗn hợp gần đây và kỳ vọng thấp về NFP vào thứ Sáu này có thể làm tăng thêm sự biến động.
Thị trường hiện đang kỳ vọng 95% khả năng lãi suất sẽ giảm 0,25% trong cuộc họp sắp tới vào ngày 6-7 tháng 11, không có kỳ vọng nào về việc cắt giảm sâu hơn.
Eurozone
GDP của Eurozone và Đức tăng lần lượt 0.4% QoQ và 0.2% QoQ, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái. Tại Đức, giá thực phẩm tăng và tác động giảm yếu hơn của chi phí năng lượng đã đẩy lạm phát lên 2% theo năm.
Do sự phục hồi tăng trưởng gần đây, khả năng ECB cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 12 đã dần giảm bớt.
Nếu dữ liệu kinh tế tích cực tiếp tục, sự yếu kém của đồng euro có thể giảm bớt trong thời gian tới.
Tình hình Bầu cử Mỹ 2024
Trong khi các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy không có thay đổi nào giữa cả hai ứng cử viên, tâm lý thị trường cho thấy sự nhạy cảm gia tăng đối với động lực chính trị đang diễn biến.
Những diễn biến mới nhất ở Michigan, nơi Trump đang giành được sự ủng hộ bất ngờ từ các khu vực bầu cử Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập trong khi Harris củng cố mối quan hệ với các cử tri Đông Âu, minh họa cho bối cảnh chính trị phức tạp mà thị trường đang cố gắng định giá.
Sự thay đổi trong sự liên kết của cử tri tại các tiểu bang chiến trường quan trọng này tạo thêm một lớp bất ổn nữa cho các thị trường vốn đang vật lộn với cả các biến số chính trị và kinh tế .
Giá vàng gần đây đã tăng, có thể là để phòng ngừa nguy cơ lạm phát trong bối cảnh Trump có kết quả thăm dò ý kiến tốt hơn.
Biện pháp phòng ngừa này giả định rằng nhu cầu vàng trong lĩnh vực thực sẽ tăng theo lạm phát. Tuy nhiên, nhu cầu trang sức của Trung Quốc trong quý 3 năm 2024 đã giảm 29% do giá cao hơn, gây nghi ngờ về nhu cầu bền vững của lĩnh vực vàng vật lý ở mức cao.
Ngoài ra, tốc độ nới lỏng chính sách chậm lại của Fed có thể hạn chế nhu cầu đầu tư, gây ra sự không chắc chắn cho triển vọng giá vàng, ngay cả sau bầu cử.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la giao dịch trong phạm vi hẹp biến động, ban đầu tăng mạnh nhờ Biến động việc làm ADP tháng 10 mạnh mẽ trước khi giảm. Biến động trong một tuần của chỉ số đồng đô la tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022, cho thấy biến động gia tăng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Dữ liệu PCE và NFP sắp tới có thể sẽ thúc đẩy thêm nhiều động thái nữa, trong khi hướng đi của đồng đô la vẫn chưa rõ ràng cho đến sau cuộc bầu cử.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tiếp tục dao động trong phạm vi 104.00-104.50, với đường EMA hội tụ cho thấy tiềm năng củng cố hơn nữa.
Nếu DXY không thể vượt lên trên EMA21, chỉ số này có thể giảm xuống dưới 104.00 và kiểm tra lại ở EMA78.
Ngược lại, nếu vượt qua mức 104.50, DXY có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 105.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên giao dịch trong phạm vi hẹp trước quyết định lãi suất của BoJ hôm nay.
Trong khi đó, Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Nhật Bản phục hồi 1.4% MoM (trước đó là -3.3%, dự báo 0.9%) nhưng vẫn giảm 2.8% YoY, một tín hiệu tiếp tục cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Dữ liệu này có thể khiến BoJ duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã củng cố trên mức hỗ trợ động EMA21. Khoảng cách thu hẹp giữa cả hai EMA cho thấy đà tăng chậm lại.
Nếu USDJPY mở rộng mức tăng trên 151.50, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 100% gần 155.50.
Ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới mức 151.50 có thể thúc đẩy sự thoái lui sâu hơn về mức 150.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC chứng kiến hoạt động chốt lời khi các khoản thu nhập chính tiếp tục. Kết quả tích cực từ Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META) đã bịhạn chế bởi hướng dẫn yếu kém và số lượng người dùng gây áp lực lên tâm lý của ngành công nghệ.
Thị trường vẫn thận trọng lạc quan và có thể sẽ nhạy cảm với bất kỳ áp lực định giá nào khi Apple (AAPL) và Amazon (AMZN) chuẩn bị báo cáo tiếp theo.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC giao dịch trên 20500 trong thời gian ngắn trước khi thu hẹp mức tăng gần đây. Chỉ số đóng cửa dưới cả hai EMA, cho thấy khả năng suy yếu hơn nữa.
Nếu USTEC kéo dài đà giảm, có thể xảy ra sự thoái lui sâu hơn về phía giới hạn dưới của kênh tăng dần gần 20050.
Ngược lại, nếu USTEC phục hồi và đóng cửa trên cả hai đường EMA, chỉ số có thể tăng lên mức 20850.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu phục hồi khi kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ bất ngờ giảm 0.573 triệu thùng, theo dữ liệu của API so với mức dự đoán là tăng 2.3 triệu thùng.
Ngoài ra, mức tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tốt hơn dự kiến trong quý 3 và mức tăng bất ngờ 0.2% ở Đức cũng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, những rủi ro dai dẳng ở Trung Đông vẫn còn và tình hình thù địch mới có thể tác động đến giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã rút lui và kiểm tra đường xu hướng nhưng vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách. Sự phục hồi đã tạo ra đáy thấp hơn.
Nếu USOIL quay trở lại đường xu hướng, giá có thể kiểm tra mức 69.70 và thu hẹp khoảng cách gần 72.00 để kết thúc Khoảng trống giá thông thường.
Ngược lại, nếu USOIL không vượt qua được ngưỡng 69.70, “Measuring Gap” sẽ vẫn còn nguyên.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nguồn cung bitcoin không thanh khoản tăng vọt lên khoảng 14.73 triệu BTC sau khi các nhà đầu tư rút hơn 7.7 nghìn BTC khỏi các sàn giao dịch, khiến Số dư sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng và làm cạn kiệt thanh khoản. ETF tiếp tục hút ròng mạnh, nhấn mạnh niềm tin của họ vào bitcoin. Vào ngày cuối cùng của tháng 10, Uptober vẫn có cơ hội đạt được thành tích tốt nhất kể từ tháng 3.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đang đi ngang gần mức cao kỷ lục của nó. Giá hình thành sự tích lũy ngắn hạn và chờ đợi sự đột phá tiếp theo sau khi phân phối trong giai đoạn tăng giá.
Nếu BTCUSD duy trì xu hướng tăng, giá có thể tăng vượt mức cao nhất mọi thời đại là 73650.
Ngược lại, nếu BTCUSD thoái lui trước khi tiếp tục xu hướng, giá có thể quay trở lại mức 68700-70000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
