Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 11 tuần, trong khi US500 và US30 vẫn duy trì ở mức gần kỷ lục. Các nhà đầu tư không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lớn trong khi cân nhắc khả năng Trump giành chiến thắng, người có thể cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và tăng thuế quan đối với Trung Quốc có thể là động thái tích cực cho đồng đô la. ECB và BoE kỳ vọng nới lỏng trong tháng này do lạm phát thấp hơn cũng thúc đẩy đồng đô la. Báo cáo thu nhập và dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như Doanh số bán lẻ và Sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ, sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tăng trưởng kinh tế.
Nhật Bản
Xuất khẩu tháng 9 của Nhật Bản giảm 1.7% YoY (trước đó là 5.5%, dự báo 0.5%), đánh dấu lần giảm đầu tiên trong hơn 10 tháng. Các lô hàng ô tô, nhiên liệu khoáng sản và thiết bị xây dựng yếu hơn đáng kể đã thúc đẩy sự suy giảm, nhưng thâm hụt thương mại đã thu hẹp xuống còn 2 tỷ đô la Mỹ.
Sự suy thoái này phản ánh nhu cầu bên ngoài yếu hơn trong bối cảnh bất ổn và gián đoạn đang diễn ra. Do đó, đồng yên có thể phải chiụ thêm áp lực giảm giá, có khả năng thúc đẩy BoJ áp dụng cách tiếp cận rất thận trọng đối với việc tăng lãi suất.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tiếp tục tăng mặc dù dữ liệu yếu.
Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 9 giảm nhiều hơn dự kiến, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp, điều này sẽ giúp giảm lạm phát hàng hóa của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, thị trường dự đoán dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 9 sẽ mạnh mẽ, điều này có thể hỗ trợ thêm cho đồng đô la trong ngắn hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đạt mức cao nhất trong hai tháng và tăng lên trên 103.50. Chỉ số cho thấy động lực tăng mạnh mà không có dấu hiệu chậm lại đáng kể, đặc biệt sau khi phá vỡ giai đoạn tích lũy.
Nếu DXY duy trì trên 103.50, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 104.00.
Ngược lại, DXY có thể tích lũy trong khoảng 103.00-103.50 nếu chỉ số quay trở lại dưới 103.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Thâm hụt thương mại tháng 9 của Nhật Bản thu hep̣ xuống còn 294.3 tỷ JPY từ 703.2 tỷ JPY. Tuy nhiên, Xuất khẩu đã giảm 1.7% YoY lần đầu tiên kể từ T12.2023, do nhu cầu từ Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm lần lượt 7.9% và 2.9% YoY.
Điều này có thể báo hiệu sự chậm lại tiềm tàng trong đà tăng trưởng sản xuất và tác động tiêu cực đến tiêu dùng, làm phức tạp thêm triển vọng của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tích lũy quanh EMA21. Khoảng cách thu hẹp giữa các đường EMA cho thấy sự chậm lại trong động lực tăng.
Nếu USDJPY tiếp tục tăng vượt mức 148.20, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 127.2% tại 150.50.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ mức 148.20, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 147.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC đã đi ngang trước các thông tin lợi nhuận quan trọng từ TSMC (TSM). Morgan Stanley (MS) đã vượt quá dự báo thu nhập và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn khi Hoa Kỳ để mắt tới những hạn chế mới đối với quyền tiếp cận chip của Huawei.
Triển vọng vẫn thận trọng, với nguy cơ suy thoái nếu thu nhập sắp tới không đáp ứng được kỳ vọng cao.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC ít biến động khi chỉ số phá vỡ kênh tăng dần và dao động giữa các đường EMA.
Nếu USTEC phá vỡ mức 20050 và đóng cửa dưới EMA78, chỉ số có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 19700.
Ngược lại, sự phục hồi trên 20050 có thể thúc đẩy việc kiểm tra lại mức mở rộng Fibonacci 161.8% và đỉnh dao động gần 20500.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giao dịch trong phạm vi hẹp khi nỗi lo về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và triển vọng nhu cầu toàn cầu yếu tiếp tục đè nặng lên tâm lý. Đồng thời, API báo cáo mức giảm 1.58 triệu thùng, sau mức tăng 10.9 triệu thùng của tuần trước.
Thị trường hiện đang chú ý đến các biện pháp kích thích kinh tế tiềm năng của Trung Quốc, điều này có thể thúc đẩy tâm lý xung quanh nhu cầu dầu mỏ.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL tích lũy sau khi không kiểm tra lại mức 69.00, cho thấy xu hướng giảm đang chậm lại. Các đường EMA giảm dần mở rộng cho thấy khả năng tích lũy trước khi tiếp tục giảm.
Nếu USOIL phá vỡ dưới mức 69.00, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 67.00.
Ngược lại, việc duy trì trong khoảng 69.00-71.00 có thể cho thấy sự tích lũy trước khi giảm sâu hơn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù nguồn cung ít thanh khoản của bitcoin đang tăng, áp lực bán có thể tăng lên vì 94% nguồn cung đang có lãi. Giá có lời của STH tăng trên 63k USD, trong khi LTH giảm xuống dưới 25.000 USD.
Các khoản hút ròng gần một tỷ đô la vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay trong tuần này cho thấy sự tin tưởng lớn hơn vào bitcoin. Quỹ đạo vẫn phù hợp với diễn biến của “Uptober”, có thể là tháng tốt nhất trong năm 2024.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD tích lũy trong phạm vi hẹp sau khi tăng mạnh, tạm dừng trước khi tăng thêm. Sự vắng mặt của các tín hiệu đảo chiều với các đường EMA tăng cho thấy động lực tăng mạnh.
Nếu BTCUSD vượt qua mức 70000, giá có thể kiểm tra lại mức đỉnh kỷ lục tại 73650.
Ngược lại, nếu BTCUSD điều chỉnh trước khi tiếp tục, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 66500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
